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美國“對(duì)等關(guān)稅”政策沖擊全球輪胎貿(mào)易格局

2025-04-22

  當(dāng)?shù)貢r(shí)間4月2日,美國總統(tǒng)特朗普簽署了兩項(xiàng)關(guān)于“對(duì)等關(guān)稅”的行政令。這項(xiàng)政策規(guī)定,對(duì)所有國家征收10%的“基準(zhǔn)關(guān)稅”,同時(shí)針對(duì)美國貿(mào)易逆差較大的國家,征收更高的“對(duì)等關(guān)稅”。其中,對(duì)中國的對(duì)等關(guān)稅稅率設(shè)定為34%,對(duì)中國胎企在海外設(shè)廠的柬埔寨、越南、塞爾維亞、泰國、印度尼西亞、馬來西亞等國,也分別制定了49%、46%、37%、36%、32%、24%的高額對(duì)等關(guān)稅稅率。基準(zhǔn)關(guān)稅已于4月5日凌晨生效,對(duì)等關(guān)稅則在4月9日凌晨開始實(shí)施。面對(duì)這一情況,4月4日中國宣布對(duì)原產(chǎn)于美國的所有進(jìn)口商品,在現(xiàn)行適用關(guān)稅稅率基礎(chǔ)上加征34%關(guān)稅作為反制措施。不過,由于部分政策尚未完全落地執(zhí)行,市場(chǎng)充滿不確定性,各方都持觀望態(tài)度。

  中國輸美輪胎:出口占比銳減,關(guān)稅影響受限

  自2014年起,美國多次針對(duì)中國輸美輪胎發(fā)起“雙反”調(diào)查,再加上特朗普上一任期的“301調(diào)查”,中國輸美輪胎的數(shù)量出現(xiàn)“斷崖”式下跌。海關(guān)數(shù)據(jù)清晰顯示,2014年中國全鋼輪胎輸美占比高達(dá)20.81%,半鋼輪胎輸美占比為29.18%;到了2024年,這兩項(xiàng)占比均降至個(gè)位數(shù),全鋼輪胎輸美占比僅為3.17%,半鋼輪胎輸美占比更是低至0.95%。所以,此次美國的對(duì)等關(guān)稅政策,對(duì)中國輸美輪胎的直接影響相對(duì)較小。

  中國胎企海外布局:規(guī)避壁壘,多點(diǎn)開花

  為了避開貿(mào)易壁壘,中國輪胎企業(yè)積極在海外投資建廠。東南亞地區(qū)憑借豐富的原材料資源和優(yōu)越的地緣優(yōu)勢(shì),成為中國輪胎工業(yè)“走出去”的熱門選擇。目前,中國輪胎企業(yè)在海外的工廠,約90%的產(chǎn)能集中在東南亞,主要分布于泰國、越南、柬埔寨、印尼和馬來西亞等地。歐洲作為全球重要的輪胎需求市場(chǎng),在滿足就近需求方面具有獨(dú)特優(yōu)勢(shì),近年來也成為中國輪胎企業(yè)海外建廠的新目標(biāo)。盡管現(xiàn)階段歐洲的產(chǎn)能占比不足8%,但從未來全球產(chǎn)能投建的預(yù)期來看,潛力巨大。

  當(dāng)前中國輪胎企業(yè)在海外的全鋼輪胎綜合產(chǎn)能達(dá)到4255萬條,已投產(chǎn)3650萬條;半鋼輪胎綜合產(chǎn)能為26450萬條,已投產(chǎn)17450萬條。海外建廠不僅能規(guī)避國際貿(mào)易壁壘,幫助企業(yè)打入美國等發(fā)達(dá)國家市場(chǎng),還能借助當(dāng)?shù)氐脑牧铣杀緝?yōu)勢(shì)、關(guān)稅優(yōu)惠政策以及物流輻射優(yōu)勢(shì),提升企業(yè)盈利能力,增強(qiáng)全球競(jìng)爭(zhēng)力。此外,多地區(qū)的產(chǎn)能布局也降低了企業(yè)對(duì)單一區(qū)域的依賴。

  美國輪胎進(jìn)口:來源地變遷,關(guān)稅沖擊東南亞

  近年來,隨著中國輪胎企業(yè)在東南亞集中設(shè)廠,加上《美墨加協(xié)定》帶來的關(guān)稅豁免優(yōu)勢(shì),美國輪胎的進(jìn)口來源地發(fā)生了顯著變化。2024年的數(shù)據(jù)表明,墨西哥、泰國、越南、加拿大成為美國輪胎的主要進(jìn)口來源國。在卡客車輪胎方面,泰國、越南、加拿大、柬埔寨的進(jìn)口比重分別為27%、15%、9%、8%;乘用車及輕卡車輪胎方面,泰國、墨西哥、越南、印尼的進(jìn)口比重分別為25%、14%、9%、8%。由此可見,美國此次的對(duì)等關(guān)稅政策會(huì)對(duì)東南亞輪胎出口造成一定沖擊,不僅會(huì)提高出口關(guān)稅,還可能影響中國輪胎企業(yè)在東南亞的產(chǎn)能布局進(jìn)度。

  關(guān)稅連鎖反應(yīng):波及中資胎企,重塑市場(chǎng)格局

  總體而言,由于中國輪胎輸美比重已降至3.5%以下,此次對(duì)等關(guān)稅對(duì)中國輪胎出口美國的影響相對(duì)有限。然而,中國輪胎企業(yè)已在全球進(jìn)行產(chǎn)能布局,且集中在東南亞、歐洲、北美等地區(qū),而這些地區(qū)的國家恰好是美國輪胎的主要進(jìn)口來源國,所以該政策仍會(huì)對(duì)這些區(qū)域的輪胎出口產(chǎn)生影響。

  據(jù)相關(guān)部門近期調(diào)研:一方面,目前已有東南亞國家希望與美國協(xié)商降低或豁免關(guān)稅。若協(xié)商成功,將有利于輪胎出口;反之,東南亞輪胎出口將面臨高額關(guān)稅,導(dǎo)致出口成本增加,價(jià)格競(jìng)爭(zhēng)力下降,輸美輪胎訂單量可能大幅縮減,市場(chǎng)對(duì)輪胎的需求預(yù)期也會(huì)進(jìn)一步降低。

  另一方面,美國對(duì)東南亞等多國征收高額關(guān)稅,削弱了轉(zhuǎn)口貿(mào)易通道,促使中國輪胎企業(yè)加速調(diào)整貿(mào)易流向,歐洲、中東、非洲、拉美等地市場(chǎng)將成為新的主要流向地,這無疑會(huì)加劇國際市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng)。同時(shí),中國輪胎企業(yè)的海外產(chǎn)能布局也會(huì)受到影響,已投產(chǎn)產(chǎn)能的訂單利潤(rùn)空間可能被壓縮,甚至可能出現(xiàn)產(chǎn)能轉(zhuǎn)移的情況;對(duì)于計(jì)劃新建或擬投建產(chǎn)能的輪胎企業(yè),項(xiàng)目暫?;驎壕彽目赡苄暂^大。此外,在國內(nèi)輪胎市場(chǎng)供大于求的情況下,出口受阻可能會(huì)使企業(yè)轉(zhuǎn)向內(nèi)銷,進(jìn)一步加劇國內(nèi)市場(chǎng)競(jìng)爭(zhēng),對(duì)輪胎價(jià)格和企業(yè)盈利能力造成沖擊。

  在這樣的形勢(shì)下,國際輪胎市場(chǎng)將加速重構(gòu)。需求壓力增大,會(huì)影響全球原材料產(chǎn)品的需求預(yù)期,進(jìn)而導(dǎo)致原材料價(jià)格承壓下行。美國對(duì)華關(guān)稅政策雖然在短期內(nèi)會(huì)引發(fā)商品市場(chǎng)的劇烈波動(dòng),但從長(zhǎng)期來看,必然會(huì)推動(dòng)中國經(jīng)濟(jì)轉(zhuǎn)型和全球貿(mào)易格局的重塑。