進入第二季度以來，全球存儲芯片延續(xù)了之前的漲價趨勢，主要產品價格呈雙位數(shù)上漲，部分產品面臨較大供給缺口。在全球市場需求復蘇的同時，近日，我國支持存儲芯片產業(yè)發(fā)展的政策利好也在不斷釋放。二級市場上，6月3日，Wind存儲概念指數(shù)上漲2.81%，萬潤科技漲停，佰維存儲漲超14%，普冉股份、同有科技等漲超5%。

　　中國信息協(xié)會常務理事、國研新經濟研究院創(chuàng)始院長朱克力在接受記者采訪時表示：“存儲芯片有望成為國家大基金三期的重點投資領域之一。多項政策的加持，將為存儲芯片行業(yè)注入新的活力。加之市場回暖，我國存儲企業(yè)稼動率穩(wěn)步提升，盈利能力增強，產業(yè)鏈企業(yè)迎來黃金發(fā)展期?！?/p>

　　政策支持疊加市場回暖

　　近日，備受關注的國家集成電路產業(yè)投資基金三期有限公司正式注冊成立。根據天眼查資料，國家大基金一期注冊資本987.2億元，二期注冊資本2041.5億元，三期注冊資本3440億元。

　　華金證券研報顯示，隨著人工智能應用需求的持續(xù)釋放，“先進存力”建設勢在必行，存儲芯片或成為國家大基金三期的重點投資對象。

　　甬興證券電子首席分析師陳宇哲表示，大基金一期主要是完成產業(yè)布局，二期主要是提高設備、零部件以及材料的國產化率。隨著人工智能迅速發(fā)展，為了推動產業(yè)升級并提升國家綜合競爭力，算力領域或將成為第三期大基金的重點支持領域。大基金三期注冊資本超越前兩期之和，其募資規(guī)模與所能撬動的資金規(guī)?；驅⒈韧诟?。

　　全球存儲芯片市場自去年8月份以來持續(xù)回暖。今年第二季度，根據TrendForce集邦咨詢預計，DRAM（動態(tài)隨機存取存儲器）合約價季漲幅將上修至13%－18%；NAND Flash（閃存存儲器）合約價季漲幅同步上修至約15%－20%。韓國統(tǒng)計廳發(fā)布的最新數(shù)據顯示，韓國4月份芯片庫存同比下降33.7%，為2014年底以來的最大降幅。

　　A股上市公司佰維存儲近期在接受機構調研時表示：“存儲市場二季度繼續(xù)漲價的意愿很強，三季度和四季度的行業(yè)趨勢有待觀察。但目前行業(yè)層面還是看到不少的積極因素，比如HBM（高頻寬存儲器）需求爆滿，北美服務器市場復蘇強勁。”

　　存儲芯片企業(yè)加速布局

　　存儲芯片是半導體市場主要細分領域之一。目前，海外企業(yè)主要有三星電子、SK海力士、美光公司、西部數(shù)據、鎧俠等。A股上市公司之中，存儲企業(yè)兆易創(chuàng)新、東芯股份、瀾起科技、深科技、江波龍、佰維存儲等近年來加速發(fā)展。

　　我國存儲芯片頭部企業(yè)兆易創(chuàng)新是全球排名第一的無晶圓廠Flash供應商。據市場調研機構Web-Feet Research報告顯示，兆易創(chuàng)新2023年Serial NOR Flash市占率排名進一步提升至全球第二位。兆易創(chuàng)新近日在互動平臺表示，關于用先進封裝技術做近存計算等方案，公司一方面在積極評估技術可行性，另一方面和一些下游潛在合作伙伴積極探索可能的技術方案。如果看到合適應用，公司會布局相應的產品和項目。

　　存儲模組頭部企業(yè)江波龍已經建立起嵌入式存儲、固態(tài)硬盤、移動存儲和內存條四大產品線。公司近日在接受機構調研時表示：“公司的DDR4、DDR5、SSD產品有望在人工智能手機、人工智能個人電腦等輕量化市場廣泛應用，同時公司也與客戶就人工智能個人電腦、人工智能手機保持密切溝通和合作。公司還布局了自研存儲芯片及晶圓級封裝測試等業(yè)務，這些投入都為未來公司在人工智能加速發(fā)展下的快速增長打下基礎?！?/p>

　　佰維存儲也在不斷提升研發(fā)投入。2023年，公司研發(fā)投入為2.50億元，同比增長97.77%。2024年第一季度，公司研發(fā)投入為9770.75萬元，同比增長217.62%。佰維存儲方面表示，在芯片設計、存儲解決方案研發(fā)、先進封測及芯片測試設備等領域加大研發(fā)投入力度，并大力引進業(yè)內優(yōu)秀的技術骨干。

　　中關村物聯(lián)網產業(yè)聯(lián)盟副秘書長袁帥向記者表示：“隨著人工智能產業(yè)的加速發(fā)展，以HBM為代表的高端存儲芯片成為產業(yè)迭代升級的重要發(fā)展方向。我國存儲芯片企業(yè)應該加大研發(fā)力度，加強與國際先進企業(yè)的合作，把握發(fā)展機遇。”