日前，根據(jù)韓國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局最新發(fā)布的數(shù)據(jù)，韓國(guó)2月半導(dǎo)體產(chǎn)量同比激增65.3%，創(chuàng)下自2009年以來(lái)的最高紀(jì)錄。韓國(guó)半導(dǎo)體庫(kù)存連續(xù)第二個(gè)月下降，減少了16.2%，進(jìn)一步印證了市場(chǎng)需求的強(qiáng)勁；半導(dǎo)體出貨量也實(shí)現(xiàn)了59%的增長(zhǎng)，略低于1月份的62.7%。此外，韓國(guó)貿(mào)易部表示，韓國(guó)3月份半導(dǎo)體芯片出口117億美元，同比增長(zhǎng)35.7%，為2022年3月以來(lái)單月最高。顯示器出口增長(zhǎng)16.2%，計(jì)算機(jī)出口增長(zhǎng)24.5%，凸顯了技術(shù)需求帶來(lái)的增長(zhǎng)勢(shì)頭。有分析指出，考慮到半導(dǎo)體產(chǎn)品在韓國(guó)出口中所占的份額最大，并且在農(nóng)歷新年休假的影響下，2月韓國(guó)整體工業(yè)產(chǎn)出還超預(yù)期增長(zhǎng)4.8%，預(yù)計(jì)韓國(guó)國(guó)內(nèi)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)將持續(xù)強(qiáng)勁。

　　3月20日，2024中國(guó)國(guó)際半導(dǎo)體展覽會(huì)（SEMICONChina）在中國(guó)上海開幕。半導(dǎo)體行業(yè)組織SEMI全球副總裁、中國(guó)區(qū)總裁居龍?jiān)谡箷?huì)上表示，去年全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)經(jīng)歷了下行周期，產(chǎn)業(yè)收入下滑約11%。預(yù)計(jì)今年全球半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)13%~16%，可能達(dá)到6000億美元，2030年前后有望實(shí)現(xiàn)一萬(wàn)億美元里程碑。

　　在新能源、自動(dòng)駕駛、生成式AI、物聯(lián)網(wǎng)、智能制造等領(lǐng)域的推動(dòng)下，半導(dǎo)體市場(chǎng)迎來(lái)日益旺盛的市場(chǎng)需求。尤其人工智能相關(guān)內(nèi)存的需求激增是半導(dǎo)體產(chǎn)量增長(zhǎng)的主要因素之一。彭博經(jīng)濟(jì)學(xué)家Hyosung Kwon表示：“在對(duì)AI存儲(chǔ)芯片強(qiáng)勁的需求推動(dòng)下，我們預(yù)計(jì)3月份半導(dǎo)體產(chǎn)量將穩(wěn)步增長(zhǎng)?！闭闵套C券研報(bào)指出，2023年11月以來(lái)，全球及中國(guó)半導(dǎo)體銷售額同比實(shí)現(xiàn)連續(xù)三個(gè)月正增長(zhǎng)且漲幅擴(kuò)大，體現(xiàn)行業(yè)景氣度上行。2024年1月全球半導(dǎo)體銷售額476億美元，同比增長(zhǎng)15%，增速擴(kuò)大3.6個(gè)百分點(diǎn)。從下游需求來(lái)看，2023年第四季度全球智能手機(jī)出貨量同比轉(zhuǎn)正，新能源車銷量持續(xù)高增。從下游價(jià)格來(lái)看，2023年第四季度全球存儲(chǔ)市場(chǎng)高增長(zhǎng)，存儲(chǔ)芯片價(jià)格回暖顯著。終端需求回暖、產(chǎn)品價(jià)格上漲，半導(dǎo)體周期現(xiàn)積極信號(hào)。

　　展望未來(lái)，美國(guó)半導(dǎo)體工業(yè)協(xié)會(huì)（SIA）數(shù)據(jù)預(yù)測(cè)，2023年全球半導(dǎo)體銷售額約5200億美元，同比下降9.4%。但在人工智能需求大幅激增下，目前芯片需求呈現(xiàn)出明顯的回升勢(shì)頭，預(yù)計(jì)全球半導(dǎo)體市場(chǎng)在2024年將強(qiáng)勁反彈。行業(yè)內(nèi)多家主流機(jī)構(gòu)都比較看好2024年的半導(dǎo)體行情。其中，世界半導(dǎo)體貿(mào)易統(tǒng)計(jì)協(xié)會(huì)（WSTS）表示因生成式AI普及、帶動(dòng)相關(guān)半導(dǎo)體產(chǎn)品需求激增，且存儲(chǔ)需求預(yù)估將呈現(xiàn)大幅復(fù)蘇，因此2024年全球半導(dǎo)體銷售額將增長(zhǎng)13.1%，金額達(dá)到5883.64億美元，再創(chuàng)歷史新高；互聯(lián)網(wǎng)數(shù)據(jù)中心（IDC）的看法比WSTS樂(lè)觀，其認(rèn)為2024年全球半導(dǎo)體銷售額將達(dá)到6328億美元，同比增長(zhǎng)20.20%；此外，高納德（Gartner）也認(rèn)為2024年全球半導(dǎo)體銷售額將迎來(lái)增長(zhǎng)行情，增長(zhǎng)幅度將達(dá)到16.80%，金額將達(dá)到6328億美元。

　　韓國(guó)HI投資證券經(jīng)濟(jì)學(xué)家Park Sang-hyun表示：“全球制造業(yè)活動(dòng)正在復(fù)蘇，盡管速度溫和，韓國(guó)出口仍將繼續(xù)復(fù)蘇，其中半導(dǎo)體將處于領(lǐng)先地位。”明顯的例子是，3月31日中國(guó)國(guó)家統(tǒng)計(jì)局服務(wù)業(yè)調(diào)查中心和中國(guó)物流與采購(gòu)聯(lián)合會(huì)發(fā)布的中國(guó)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)顯示，3月份中國(guó)制造業(yè)采購(gòu)經(jīng)理指數(shù)、非制造業(yè)商務(wù)活動(dòng)指數(shù)和綜合PMI產(chǎn)出指數(shù)分別為50.8%、53.0%和52.7%，比上月上升1.7、1.6和1.8個(gè)百分點(diǎn)，三大指數(shù)均位于擴(kuò)張區(qū)間，企業(yè)生產(chǎn)經(jīng)營(yíng)活動(dòng)加快，中國(guó)經(jīng)濟(jì)景氣水平在回升。日本野村證券表示，亞洲各地依賴貿(mào)易的經(jīng)濟(jì)體今年將受益于強(qiáng)勁的美國(guó)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)趨勢(shì)和不斷改善的歐洲經(jīng)濟(jì)前景。

　　野村證券研究分析師Rob Subbaraman和Si Ying Toh在一份報(bào)告中表示：“我們預(yù)計(jì)未來(lái)幾個(gè)月亞洲經(jīng)濟(jì)出口復(fù)蘇幅度將繼續(xù)擴(kuò)大。”