全球行業(yè)分析機(jī)構(gòu)Counterpoint Research發(fā)布的報(bào)告顯示，2024年第三季度，全球智能手機(jī)出貨量3.07億部，同比增長(zhǎng)2%，連續(xù)4個(gè)季度保持增長(zhǎng)。從國(guó)內(nèi)市場(chǎng)看，三季度中國(guó)智能手機(jī)銷量同比增長(zhǎng)2.3%，同樣保持4個(gè)季度連續(xù)增長(zhǎng)。這表明，全球智能手機(jī)在經(jīng)歷一個(gè)時(shí)期的波動(dòng)后，正逐步展現(xiàn)出穩(wěn)健的增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。

　　智能手機(jī)市場(chǎng)回暖令人欣喜，但整體而言，該市場(chǎng)仍面臨嚴(yán)重的同質(zhì)化問(wèn)題，增長(zhǎng)動(dòng)力長(zhǎng)期不足。在智能手機(jī)市場(chǎng)早期發(fā)展階段，技術(shù)創(chuàng)新點(diǎn)很多，受到大量消費(fèi)者追捧，提高其換機(jī)頻率，從而拉動(dòng)智能手機(jī)出貨量增長(zhǎng)。數(shù)據(jù)顯示，在中國(guó)市場(chǎng)，2017年智能手機(jī)出貨量接近5億部，而在2023年出貨量不足3億部，市場(chǎng)萎縮近40%。消費(fèi)者的換機(jī)周期也從一年半延長(zhǎng)到兩年半至三年半。

　　消費(fèi)者換機(jī)意愿下降，最主要原因是智能手機(jī)難以出新，缺乏對(duì)消費(fèi)者的吸引力。在激烈競(jìng)爭(zhēng)中，經(jīng)過(guò)多年發(fā)展，智能手機(jī)開始出現(xiàn)功能飽和，各手機(jī)品牌在核心部件方面的技術(shù)水平逐漸趨同，手機(jī)產(chǎn)品在性能和外觀上差異越來(lái)越小，同質(zhì)化問(wèn)題日漸凸顯。

　　需求減弱之外，持續(xù)處于低位的利潤(rùn)和供應(yīng)鏈漲價(jià)壓力，也正在讓智能手機(jī)的“操作空間”變得越來(lái)越小。除了蘋果可以長(zhǎng)期保持高利潤(rùn)之外，安卓手機(jī)陣營(yíng)中的大多數(shù)手機(jī)廠商毛利率都比較低。雪上加霜的是，在經(jīng)歷一段時(shí)間價(jià)格低谷期之后，由于上游企業(yè)集體漲價(jià)，2024年以來(lái)閃存的價(jià)格快速上漲，最高漲幅達(dá)30%以上。

　　閃存漲價(jià)讓手機(jī)廠商利潤(rùn)收窄，而作為智能手機(jī)核心的SoC處理器不但沒能提供差異化的選項(xiàng)，反而加劇了各家產(chǎn)品的同質(zhì)化。隨著智能手機(jī)向高端化發(fā)展，高通的市場(chǎng)優(yōu)勢(shì)越來(lái)越明顯，其憑借技術(shù)實(shí)力抓牢定價(jià)權(quán)。而高通建起的技術(shù)壁壘，其他廠商難以在短期內(nèi)突破。在這種情況下，智能手機(jī)要想通過(guò)芯片實(shí)現(xiàn)差異化，幾無(wú)可能。

　　當(dāng)然，芯片之外，破除同質(zhì)化的路徑還是有的。將AI等新技術(shù)引入智能手機(jī)，便是最便捷也是見效最快的路徑之一。未來(lái)，AI技術(shù)將進(jìn)一步融入智能手機(jī)，提升拍照、語(yǔ)音識(shí)別、健康管理等方面的智能化水平，為消費(fèi)者帶來(lái)更好的使用體驗(yàn)，也將創(chuàng)造更多的消費(fèi)需求。據(jù)預(yù)測(cè)，在中國(guó)市場(chǎng)，新一代AI手機(jī)所占份額將快速上升，到2027年有望達(dá)到1.5億部以上，市場(chǎng)份額超過(guò)一半。目前，包括小米、華為、OPPO、vivo、魅族等在內(nèi)的中國(guó)智能手機(jī)品牌，都在AI賽道上布局，相繼推出搭載AI大模型的手機(jī)終端，并為未來(lái)發(fā)展畫出了路線圖。

　　打造適合的生態(tài)系統(tǒng)，也是突破“同質(zhì)化困境”的可選之策。在這方面，蘋果、三星兩家業(yè)界巨頭提供了很好的范例。蘋果很多時(shí)候是通過(guò)便宜的iPad將用戶吸引過(guò)來(lái)，隨后用戶選擇iPhone作為自己的新手機(jī)，在嘗試到Mac、Apple Watch時(shí)，往往已經(jīng)被蘋果生態(tài)深深“套牢”。三星推出智能戒指與智能手表、手機(jī)配合使用，用意也是以此提升用戶對(duì)于自家生態(tài)的黏性。華為、小米等國(guó)內(nèi)廠商也在嘗試構(gòu)建各自的生態(tài)系統(tǒng)。以小米為例，2023年，小米發(fā)布“人車家全生態(tài)”戰(zhàn)略及小米澎湃OS，小米的手機(jī)、筆記本、平板等產(chǎn)品全部搭載小米澎湃OS，為用戶提供貫穿“人車家”完整場(chǎng)景的先進(jìn)智能體驗(yàn)。從長(zhǎng)遠(yuǎn)看，生態(tài)品牌的生命力要遠(yuǎn)強(qiáng)于單品品牌。

　　事實(shí)上，手機(jī)行業(yè)從功能競(jìng)爭(zhēng)轉(zhuǎn)向生態(tài)體驗(yàn)競(jìng)爭(zhēng)已是大勢(shì)所趨。這背后邏輯在于，當(dāng)手機(jī)功能大同小異，能夠讓消費(fèi)者產(chǎn)生購(gòu)買欲望的，是手機(jī)廠商從“以用戶為中心”理念出發(fā)，創(chuàng)造完善新的生態(tài)系統(tǒng)，不斷為他們提供新的消費(fèi)體驗(yàn)。