根據(jù)Bernreuter Research最近發(fā)布的一份報告，由于非中國多晶硅生產(chǎn)商將更多的多晶硅運往東南亞，中國的多晶硅國際貿(mào)易進口量已降至2011年以來的最低水平。

　　太陽能行業(yè)對美國進口立法(即反傾銷和反補貼關稅AD/CVD和UFLPA)的反應推動了出貨目的地的轉變，這給希望供應美國市場的制造商帶來了壓力。

　　多晶硅市場分析公司Bernreuter Research的負責人Johannes Bernreuter表示："非中國多晶硅制造商Wacker、Hemlock Semiconductor和OCI Malaysia越來越多地將出貨從中國轉移到越南。此外，在中國四大太陽能組件供應商中，有三家在越南都設立了硅片廠。”

　　報道稱，這三家組件供應商分別是晶澳太陽能、晶科能源和天合光能。其中，天合光能于2023年8月開始在越南Thai Nguyen生產(chǎn)6.5GW 210mm單晶硅片。

　　另一家新的中國大型制造商阿特斯目前也正在泰國建設一處5GW硅片廠，將于今年3月投產(chǎn)。

　　Bernreuter的報告使用了中國海關的數(shù)據(jù)。數(shù)據(jù)顯示，2022年-2023年間，中國的國際貿(mào)易進口量下降了28.5%，從88093MT降至62965MT。

　　美國國際貿(mào)易進口壁壘，越南增幅超700%

　　推動這些公司在東南亞發(fā)展產(chǎn)能的主要"推手"是美國的反傾銷/反補貼關稅政策和UFLPA政策。

　　前者對從中國出口到美國的太陽能產(chǎn)品征收嚴格的國際貿(mào)易進口關稅。2023年8月，美國商務部發(fā)現(xiàn)，五家太陽能制造商通過將部分中國供應鏈轉移到東南亞、進行"小規(guī)模加工"來規(guī)避關稅。目前，關稅因美國總統(tǒng)辦公室的行政豁免而暫停，并將于2024年夏季生效。

　　硅片是反傾銷/反補貼供應鏈中的關鍵點，是關稅涉及的最上游部件。此前PV Tech對這一關稅始末進行過全面報道。

　　UFLPA的規(guī)定則更為直接，影響也更大。它禁止全部或部分在中國西部新疆生產(chǎn)的任何產(chǎn)品進入美國。報告稱，中國的頭部太陽能公司隨后"開始打造基于非中國制造商生產(chǎn)的多晶硅的獨立供應鏈，用于向美國出口太陽能組件。"

　　這一過程被稱為"分叉"，它允許制造商滿足美國進口法律的要求，同時又無需為不要求供應透明度的市場做出改變。此前，歐洲太陽能代表對"分叉"提出了批評。

　　然而，在實施UFLPA的同時，Bernreuter的報告顯示，根據(jù)中國海關的統(tǒng)計數(shù)據(jù)，中國對越南的多晶硅出口量從2022年的639MT增至2023年的4970MT，增幅超過700%。

　　Bernreuter表示，"這讓人對獨立供應鏈的說法產(chǎn)生懷疑，給海關和邊境保護局敲響了警鐘?！?/p>

　　價格壓力

　　多晶硅價格在2023年下跌了近75%，德國多晶硅生產(chǎn)商Wacker Chemie的季度業(yè)績也反映了這一跌幅。

　　不過，Bernreuter的報告稱，Wacker Chemie和OCI Malaysia(另一家非中國多晶硅公司)目前占中國國際貿(mào)易進口量的98%。近年來，中國的多晶硅產(chǎn)能大幅增長，根據(jù)PV Tech 11月報道，隨著中國產(chǎn)能的進一步擴張，2024年的市場將趨于穩(wěn)定。

　　與前三個季度相比，2023年四季度中國的多晶硅進口量幾乎減半。

　　Bernreuter表示："如果四季度是2024年的指標的話，那么今年中國的多晶硅進口量將再下滑40%，不會超過38000MT。