在國內(nèi)市場供大于求、海外市場供應回落、出口報價高于國內(nèi)市場的推動下，今年中國鋼材出口大幅增長。海關數(shù)據(jù)顯示，前11個月，中國出口鋼材8265.8萬噸，同比增長35.6%；海關數(shù)據(jù)顯示，進口鋼材698.0萬噸，同比下降29.2%。

海關數(shù)據(jù)顯示，對于鋼鐵進出口形勢，上海鋼聯(lián)分析師張晨宇日前在2024年Mysteel國際鋼鐵市場交流會上重點談及了鋼材半成品的貿(mào)易格局。“全球鋼坯貿(mào)易正逐漸形成新的格局?！睆埑坑畋硎?，近年來，地緣沖突引發(fā)傳統(tǒng)鋼坯供應國在全球供應鏈中的角色發(fā)生變化，對包括中國在內(nèi)的諸多國家的鋼材進出口造成影響。

海關數(shù)據(jù)顯示，就中國市場而言，2023年，中國鋼坯出口量大幅增加，進口需求顯著減少，中國成為鋼坯凈出口國。雖然在高質(zhì)量發(fā)展的要求下，中國進口鋼坯的趨勢料將長期存在，但隨著國內(nèi)鋼材供應矛盾的加劇和東南亞等地對出口限制的增加，后期中國鋼坯進口增量仍將面臨較大阻力。在出口方面，當下，相關制裁將使俄羅斯鋼坯出口受限加重，或間接促進中國及亞洲其他地區(qū)的鋼坯出口。張晨宇同時表示，從整體看，2024年的全球鋼坯貿(mào)易流可能逐漸減緩。全球鋼鐵產(chǎn)業(yè)整體衰退，全球粗鋼產(chǎn)量預計下降20%，作為鋼材半成品的鋼坯貿(mào)易也會受到影響。此外，發(fā)展中國家減碳和碳市場發(fā)展對鋼材半成品貿(mào)易也會產(chǎn)生抑制。

地緣政治影響的不只是鋼坯貿(mào)易。中國鋼鐵工業(yè)協(xié)會市場調(diào)研部副主任劉彪認為，受“綠色”與“市場導向”雙重門檻制約，鋼鐵貿(mào)易摩擦將衍生出更多的形式、覆蓋更廣的產(chǎn)品領域。

歐美的貿(mào)易保護措施就在不斷加碼。上海鋼聯(lián)分析師張湘表示，美國的貿(mào)易保護措施提升了其鋼鐵產(chǎn)業(yè)集中度和產(chǎn)能利用率，但因頭部鋼企處于壟斷地位，掌控定價權，使得下游用鋼企業(yè)的原材料成本居高不下，競爭力減弱。同時，在鋼鐵進口配額實施的背景下，歐盟本土鋼價仍高于進口價格，也反映出歐洲鋼材生產(chǎn)力有所減弱。

海關數(shù)據(jù)顯示，面對復雜的貿(mào)易形勢，劉彪表示，中國鋼鐵企業(yè)應積極參與國際市場競爭，打開新的增長空間。其間，有關部門與相關企業(yè)、行業(yè)協(xié)會等需要通力合作、積極應對，通過鼓勵高端產(chǎn)品出口，以及開展基礎研究、高端產(chǎn)品劃分及稅則號細分等方式來增強中國高端鋼鐵產(chǎn)品的國際競爭力。

此外，上海鋼聯(lián)分析師李天歌也提到，未來中國鋼企海外產(chǎn)能建設或?qū)⒚媾R一定阻力。

近年來，在共建“一帶一路”的推動下，東盟國家成為中國鋼企開展產(chǎn)能合作的重點區(qū)域。但東南亞鋼鐵協(xié)會的數(shù)據(jù)顯示，2020年，東盟長材產(chǎn)能利用率為47.3%、板材產(chǎn)能利用率為42.0%，顯示其鋼鐵行業(yè)已呈現(xiàn)產(chǎn)能過剩的態(tài)勢。對此，部分國家已經(jīng)采取行動。如馬來西亞投資、貿(mào)易和工業(yè)部頒布的鋼鐵投資暫停令已自8月15日起生效，為期兩年。此外，越南政府基于環(huán)?？剂繉︿撹F投資的審查趨嚴，鋼廠取得擴產(chǎn)許可的難度加大。

李天歌認為，從中期來看，考慮到部分新增產(chǎn)能落地或有滯后，東盟的板材供應在一定程度上仍將依賴東亞市場，且中國板材產(chǎn)量存在增量空間，出口會呈現(xiàn)較強韌性。但長期來看，隨著東盟板材自給率的穩(wěn)步提升，其對板材的進口依賴度將顯著降低。未來，東盟鋼材半成品和長材的優(yōu)勢地位將進一步鞏固，亦將進一步擠占中國的出口份額。

展望后市，劉彪表示，短期內(nèi)，中國鋼鐵貿(mào)易運行或繼續(xù)呈現(xiàn)進口資源量低價高、出口資源競爭力凸顯的態(tài)勢。