隨著通脹和政策利率上升，美國越來越多的企業(yè)和消費(fèi)者背負(fù)高額債務(wù)，這也影響了服裝的零售銷售和服裝的進(jìn)口。

二季度服裝出口暴降29%，連續(xù)三季度下滑

2023年第二季度海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國服裝進(jìn)口繼續(xù)經(jīng)歷了大幅下降，進(jìn)口量下降了29%，已連續(xù)第三個(gè)季度下滑。

按數(shù)量計(jì)算，美國服裝進(jìn)口量同比減少了29%，棉制服裝的降幅達(dá)到34%，化纖服裝同比下降27%，各產(chǎn)品類別一季度和二季度的服裝進(jìn)口降幅相仿。

從進(jìn)口國家看，二季度美國對(duì)中國的進(jìn)口下降了23%，而對(duì)越南的進(jìn)口下降了29%，對(duì)孟加拉國的進(jìn)口下降了33%，對(duì)印度的進(jìn)口下降了30%。與此同時(shí)，對(duì)印尼和柬埔寨的進(jìn)口分別下降了40%和32%。對(duì)墨西哥的進(jìn)口受到近短期外包的支撐，下降幅度僅為12%。然而，中美洲自貿(mào)協(xié)議下的進(jìn)口下降了23%。

海關(guān)數(shù)據(jù)顯示，美國的情況與全球其他地區(qū)一致，服裝行業(yè)預(yù)計(jì)將在2023年萎縮30%——服裝的全球市場規(guī)模在2022年為6400億美元，預(yù)計(jì)到今年年底將減少1920億美元。

中國在美國進(jìn)口份額中持續(xù)下降

近年來中國在美國進(jìn)口中的份額持續(xù)、顯著下降。2017年，中國占到美國全部進(jìn)口的21.6%，2022年下降至16.5%，2023年1月-5月，該占比進(jìn)一步降至13%。

美國時(shí)裝公司對(duì)中美關(guān)系出現(xiàn)負(fù)面轉(zhuǎn)變表示擔(dān)憂。他們正在把目光從中國轉(zhuǎn)向其他來源。今年，40%的公司從中國進(jìn)口的服裝需求不足10%。更重要的是，今年有近61%的公司沒有將中國列為供應(yīng)商，高于2022年的50%。

美國的紡織品和服裝進(jìn)口總量的減少表明，美國紡織品采購方向發(fā)生轉(zhuǎn)變，其他國家的占比越來越突出。

越南在美國進(jìn)口份額中降至15.8%

今年前五個(gè)月，美國從越南進(jìn)口的服裝數(shù)量和金額同比分別減少33.5%和28.1%。越南占美國服裝進(jìn)口的市場份額以數(shù)量計(jì)算下降到15.8%，以金額計(jì)算下降到17.4%。

目前，越南紗線和發(fā)展廠家面臨諸多挑戰(zhàn)，因?yàn)閺S家需要從中國大量進(jìn)口原材料，這給越南提供原產(chǎn)地的證明帶來困難。其結(jié)果是，美國買家將很大一部分采購訂單轉(zhuǎn)移到了其他產(chǎn)地。除了新疆棉禁令以外，越南出口商還遇到其他問題，比如需要適應(yīng)持續(xù)性產(chǎn)品不斷增長的需求。

孟加拉國對(duì)美服裝出口不斷增長

孟加拉是美第三大服裝進(jìn)口來源國，占美國服裝進(jìn)口總額的9.75%。從2017年到2022年，美國從孟的服裝進(jìn)口年均增長13.99%。2022年美自孟進(jìn)口服裝97.4億美元，增長36%。

美國時(shí)尚公司已經(jīng)試圖減少對(duì)中國的采購，并將訂單轉(zhuǎn)向包括孟加拉國在內(nèi)的市場。

在這種情況下，孟加拉國、印度和越南成為未來兩年美國零售商的三個(gè)除中國以外的最重要的服裝采購來源。

同時(shí)，孟加拉國也是所有國家中采購成本最具競爭力的國家。孟加拉國出口促進(jìn)局的目標(biāo)是2024財(cái)年的服裝出口額超過500億美元，略高于上一財(cái)年的水平。隨著紡織供應(yīng)鏈庫存的消化，2023/24年度孟加拉國紗廠開機(jī)率預(yù)計(jì)上升。