據(jù)中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)對26家挖掘機(jī)制造企業(yè)統(tǒng)計(jì)，今年前三季度共銷售挖掘機(jī)200296臺(tái)，同比下降28.3%。其中，國內(nèi)119990臺(tái)，同比下降48.3%；出口80306臺(tái)，同比增長70.5%。今年中國挖掘機(jī)出口增長明顯，可以在一定程度上對沖國內(nèi)銷量的周期性下滑。出口海外有望成為我國工程機(jī)械行業(yè)平滑周期性波動(dòng)的重要力量，華誠進(jìn)出口數(shù)據(jù)觀察報(bào)道。

　　工程機(jī)械主機(jī)制造商四大龍頭企業(yè)徐工機(jī)械、三一重工、中聯(lián)重科、柳工，今年前三季度業(yè)績均不樂觀，營業(yè)收入和凈利潤雙雙下滑。據(jù)華誠進(jìn)出口數(shù)據(jù)觀察報(bào)道，其中，三一重工、中聯(lián)重科前三季度凈利潤下滑幅度均超過了60%。

　　當(dāng)前，我國工程機(jī)械行業(yè)正處于下行周期調(diào)整階段。挖掘機(jī)本輪周期高點(diǎn)出現(xiàn)在2021年4月份，隨后開始進(jìn)入負(fù)增長階段，已經(jīng)累計(jì)下滑一年時(shí)間。隨著政策持續(xù)回暖，地產(chǎn)行業(yè)未來亦有望逐漸企穩(wěn)，疊加前期高基數(shù)效應(yīng)逐漸減弱，預(yù)計(jì)接下來挖掘機(jī)、裝載機(jī)等工程機(jī)械銷量降幅有望持續(xù)收窄，工程機(jī)械主機(jī)制造商經(jīng)營有望改善。

　　三季度多家龍頭企業(yè)利潤下滑

　　盤點(diǎn)三季度上市企業(yè)情況，多家龍頭企業(yè)利潤率同比下滑。據(jù)華誠進(jìn)出口數(shù)據(jù)觀察報(bào)道，今年8月，徐工機(jī)械吸收合并徐工有限并實(shí)現(xiàn)整體上市后，徐工有限旗下挖掘機(jī)械、混凝土機(jī)械等整體注入上市公司徐工機(jī)械。今年前三季度，徐工機(jī)械分別實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入、歸母凈利潤750.54億元、46.76億元，超過三一重工和中聯(lián)重科。徐工機(jī)械第三季度公司實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入212.05億元，減少4.96%；實(shí)現(xiàn)歸屬于上市公司股東的凈利潤10.09億元，同比下降26.21%。

　　與此同時(shí)，徐工機(jī)械海外業(yè)務(wù)收入逐年攀升，同比勢頭迅猛。2022年上半年公司境外營收近125億元，同比增加近160%，2021年上半年這一數(shù)字不到50億元。

　　三一重工2022年前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入591.65億元，同比下降33%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤35.97億元，同比下降71.4%。就當(dāng)前來看，由于前三季度凈利下滑太多，三一重工凈利連續(xù)兩年下滑幾乎已成定局。

　　此外，中聯(lián)重科第三季度凈利4.53億元，同比下降49.72%。柳工三季度營收約200.34億元，同比減少11.38%；歸屬于上市公司股東的凈利潤約5.86億元，同比減少42.45%。山河智能三季度業(yè)績公告稱，2022年前三季度營收約54.08億元，工程機(jī)械占比85.92%，其他占比14.08%。山推股份前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入65.26億元，同比下降10.1%；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤4.86億元，同比增長241.5%。廈工股份前三季度實(shí)現(xiàn)營業(yè)總收入7.86億元，同比下降33.2%，降幅較去年同期擴(kuò)大；實(shí)現(xiàn)歸母凈利潤-6488萬元，上年同期為-1039萬元，虧損幅度增大。

　　值得關(guān)注的是，鐵建重工1-9月新簽合同/中標(biāo)同比增長26.92%。從披露的數(shù)據(jù)分析看出，鐵建重工2022年1-9月業(yè)績保持穩(wěn)定增長，主要的促進(jìn)因素是公司主營業(yè)務(wù)穩(wěn)中有進(jìn)；研發(fā)投入不斷加大，驅(qū)動(dòng)企業(yè)持續(xù)發(fā)展；新簽合同額再創(chuàng)歷史新高。

　　聚焦海外市場與國四標(biāo)準(zhǔn)

　　海外市場與新能源市場成為工程機(jī)械行業(yè)本年度的亮點(diǎn)。上半年受海外訂單火熱影響，不少工程機(jī)械企業(yè)的海外銷量都實(shí)現(xiàn)了大幅增長，部分企業(yè)更是創(chuàng)下了歷史新高?？杉幢闳绱?，海外部分地區(qū)仍然是缺貨狀態(tài)。中國工程機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)數(shù)據(jù)顯示，2022年1-6月，我國工程機(jī)械進(jìn)出口貿(mào)易額為213.91億美元，同比增長25.2%。各月出口額均處于同月歷史最高水平。

　　近期，三一重工董事長向文波表示，“三一重工將通過國際化去拓展市場，打造世界級(jí)品牌，也通過國際化來對沖國內(nèi)市場周期化調(diào)整的影響?！痹?022年德國bauma展上，三一集團(tuán)攜挖掘機(jī)、履帶吊、壓路機(jī)等21臺(tái)新品亮相，整體展位面積超過4100平方米，是中國最大參展商。開幕日，前來三一展區(qū)觀展的海外代理商和客戶人數(shù)眾多，其中僅歐洲代理商就來了100多家，彰顯了三一國際化快速進(jìn)步。財(cái)報(bào)顯示，2022年前三季度，三一重工在海外的市場份額持續(xù)提升，第三季度在全球市場份額首破8%。

　　在國四排放方面，近日，三一重機(jī)發(fā)布了全新一代國四新品，囊括了挖掘機(jī)、裝載機(jī)全系列近40款產(chǎn)品。

　　針對國家提出的12月1日非道路移動(dòng)機(jī)械“國四”標(biāo)準(zhǔn)全面切換要求，徐工礦業(yè)機(jī)械“國四”新品也在7月率先發(fā)布，包括三大王牌系列，覆蓋露天礦山施工全領(lǐng)域，用實(shí)際行動(dòng)展現(xiàn)工程機(jī)械擁抱“國四”的態(tài)度與決心。

　　上半年中聯(lián)重科已累計(jì)下線60多款新能源產(chǎn)品，產(chǎn)品類別覆蓋混凝土泵車、混凝土攪拌車、汽車起重機(jī)、高空作業(yè)平臺(tái)、挖掘機(jī)、礦卡、叉車、應(yīng)急車輛、農(nóng)業(yè)機(jī)械等。新能源化形式包括純電動(dòng)、混合動(dòng)力、氫燃料，全系列新能源化產(chǎn)品基本形成，電動(dòng)直臂系列高空作業(yè)平臺(tái)產(chǎn)品已形成批量銷售，處于行業(yè)引領(lǐng)地位。

　　柳工電動(dòng)裝載機(jī)第2000臺(tái)下線儀式在柳工總部裝配北線工廠正式舉行。隨著新一批電動(dòng)裝載機(jī)緩緩下線，共同見證了柳工率先突破2000臺(tái)，創(chuàng)造電動(dòng)裝載機(jī)新的里程碑。

　　農(nóng)機(jī)領(lǐng)域成新增長點(diǎn)

　　近年來，對于機(jī)械設(shè)備制造商們來說，開辟農(nóng)村地區(qū)成為新的機(jī)遇。我國高端農(nóng)業(yè)裝備市場規(guī)模約40萬臺(tái)，自主裝備品牌存在附加值低等問題，設(shè)備轉(zhuǎn)型升級(jí)必然創(chuàng)造較大的市場機(jī)會(huì)。隨著去年徐工集團(tuán)、三一重工相繼宣布進(jìn)入農(nóng)機(jī)領(lǐng)域市場，目前國內(nèi)主要的工程機(jī)械巨頭均已通過不同方式切入。10月16日，徐工拖拉機(jī)、履帶式收割機(jī)、新一代玉米收獲機(jī)批量發(fā)往各地，加入全國秋收一線，助力祖國糧食大豐收，華誠進(jìn)出口數(shù)據(jù)觀察報(bào)道。

　　早在2013年，三一重工到中國農(nóng)業(yè)機(jī)械工業(yè)協(xié)會(huì)進(jìn)行調(diào)研時(shí)，協(xié)會(huì)便建議三一重工依托技術(shù)實(shí)力和資金進(jìn)行高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)品的研發(fā)和制造。2015年，三一重工正式發(fā)力高端農(nóng)機(jī)產(chǎn)業(yè)，并為新疆大田棉花作業(yè)推出液壓翻轉(zhuǎn)犁，此款產(chǎn)品可極大節(jié)省拖拉機(jī)的油耗，降低成本、提升作業(yè)效率。

　　中聯(lián)重科在農(nóng)機(jī)領(lǐng)域布局已久。目前，中聯(lián)重科已成為國內(nèi)首家AI農(nóng)業(yè)裝備制造企業(yè)，也是全國產(chǎn)品鏈最全的農(nóng)機(jī)裝備制造企業(yè)。

　　智能化是中聯(lián)重科農(nóng)機(jī)設(shè)備的主要發(fā)展方向。2021年中聯(lián)重科陸續(xù)發(fā)布新一代AI小麥?zhǔn)斋@機(jī)、水稻收獲機(jī)，首次發(fā)布大馬力拖拉機(jī)、有序拋秧機(jī)，自主研發(fā)并首次發(fā)布農(nóng)機(jī)控制器、收割測產(chǎn)智能終端等產(chǎn)品。未來，中聯(lián)重科的財(cái)務(wù)報(bào)表里，農(nóng)機(jī)設(shè)備的銷售占比有望進(jìn)一步提升，華誠進(jìn)出口數(shù)據(jù)觀察報(bào)道。