進(jìn)入今年3季度后，我國紡織服裝出口面臨的風(fēng)險(xiǎn)挑戰(zhàn)進(jìn)一步增加，全球疫情反復(fù)加劇，世界經(jīng)濟(jì)恢復(fù)仍不確定，國際大宗商品價(jià)格高位運(yùn)行，國內(nèi)部分地區(qū)受到疫情、汛情的多重沖擊，海運(yùn)費(fèi)飆升、限產(chǎn)限電影響履約，造成訂單流失。面對諸多不利因素，紡織服裝出口在3季度仍取得了較好的成績，當(dāng)季出口降幅收窄、9月出口恢復(fù)增長，帶動(dòng)前3季度累計(jì)出口實(shí)現(xiàn)較快增長，增幅超出業(yè)內(nèi)在年中給出的預(yù)測值。推及增長原因，主要有幾下幾點(diǎn)：

　　一是外部需求擴(kuò)張推升消費(fèi)品出口增長。疫情之下，歐美等發(fā)達(dá)國家市場對日常消費(fèi)品的需求轉(zhuǎn)旺。9月，一般消費(fèi)品，包括家具、箱包、服裝、玩具、鞋靴的出口額同比增速從8月的9.6%加快至13.9%。8月美國、歐盟、日本自全球進(jìn)口一般消費(fèi)品分別增長22.3%、7.9%和1%。

　　二是價(jià)格上漲帶動(dòng)出口提速。今年國際大宗商品價(jià)格持續(xù)高企，棉花、化纖等紡織原料國內(nèi)采購和進(jìn)口的價(jià)格居高不下，且漲幅有擴(kuò)大之勢。從工業(yè)生產(chǎn)者購進(jìn)價(jià)格指數(shù)看，前3季度，紡織原料類購進(jìn)價(jià)格指數(shù)增長3.5%，9月當(dāng)月增長7.6%，比上月又?jǐn)U大0.9個(gè)百分點(diǎn)。棉花累計(jì)進(jìn)口價(jià)格上漲12%，其中9月提升37%，化纖進(jìn)口價(jià)格上漲2.4%，其中9月上漲20%。上半年，原材料價(jià)格上漲并沒有向下游傳導(dǎo)，使企業(yè)利潤受到嚴(yán)重?cái)D壓，3季度以來，從數(shù)據(jù)上看，出口企業(yè)在多重不利因素的影響下，出現(xiàn)被動(dòng)漲價(jià)的現(xiàn)象，下游服裝產(chǎn)品的出口價(jià)格整體上漲，3季度針?biāo)罂椃b平均提價(jià)幅度達(dá)到20%。內(nèi)銷價(jià)格也有所提升。9月，紡織業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)增長7.4%，累計(jì)增長2.5%，服裝、服飾業(yè)工業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格指數(shù)當(dāng)月增長0.4%，其中針織類制造業(yè)生產(chǎn)者出廠價(jià)格恢復(fù)速度超過梭織服裝。化纖制造業(yè)價(jià)格提升迅速，9月出廠價(jià)格指數(shù)增長23.8%，累計(jì)增長13.8%。

　　三是防疫物資出口降速有所放緩。醫(yī)用口罩出口同比跌幅逐步收窄，從5月的90%收窄至70%，醫(yī)用防護(hù)服從90%收窄至83%。兩大防疫產(chǎn)品出口對9月出口增速的拖累僅為11.2個(gè)百分點(diǎn)，為今年4月來最小。

　　四是東南亞受疫情反復(fù)影響減少產(chǎn)量和出口，部分訂單回流國內(nèi)，填補(bǔ)了該地區(qū)制造業(yè)下滑的空缺。

　　展望4季度，出口面臨的環(huán)境依然嚴(yán)峻復(fù)雜。重點(diǎn)市場救市政策逐步退出，與通脹疊加，消費(fèi)者的消費(fèi)意愿將受到一定抑制；東南亞國家適應(yīng)疫情后，訂單回流現(xiàn)象會(huì)逐步減少，進(jìn)口商采購方向回歸疫情前軌道；限產(chǎn)限電在各地仍將持續(xù)一段時(shí)間，短期內(nèi)將造成產(chǎn)能瓶頸，影響年底前接單、生產(chǎn)和出貨。預(yù)計(jì)4季度出口在高基數(shù)效應(yīng)下仍難恢復(fù)增長，但全年出口實(shí)現(xiàn)增長的大趨勢已無懸念。

　　今年1～9月，我國紡織品服裝貿(mào)易額2541.7億美元，同比增長7.6%，較2019年同期增長15.4%。其中出口2330.2億美元，增長6.4%，較2019年同期增長15.5%；進(jìn)口211.5億美元，增長23.5%，較2019年同期增長14.2%，累計(jì)貿(mào)易順差2118.7億美元，增長4.9%，較2019年同期增長15.6%。

　　9月，紡織品服裝貿(mào)易額323.5億美元，同比增長4.1%，較2019年同期增長22%，環(huán)比下降3.2%。其中出口298.3億美元，增長3.4%，較2019年同期增長21.9%，環(huán)比下降3.4%；進(jìn)口25.2億美元，增長13.4%，較2019年同期增長23.8%，環(huán)比下降0.8%。當(dāng)月貿(mào)易順差273.1億美元，增長2.6%，較2019年同期增長21.7%，環(huán)比下降3.6%。

　　累計(jì)出口降幅

　　受服裝拉動(dòng)收窄

　　3季度以來，紡織服裝月度出口呈現(xiàn)回升態(tài)勢，8月出口額超300億美元，9月出口在連續(xù)四月下降后恢復(fù)增長，3季度累計(jì)出口896.3億美元，下降2.5%，降幅小于2季度(-4.9%)。

　　受外部市場需求回暖驅(qū)動(dòng)，終端消費(fèi)品服裝對整體出口起到顯著拉動(dòng)作用。3季度服裝累計(jì)出口525.4億美元，同比增長9.6%，環(huán)比2季度增長32.3%，正向拉動(dòng)當(dāng)季紡織服裝整體出口增長5.7個(gè)百分點(diǎn)。

　　由于東盟等地疫情反復(fù)、加重，紡織中間產(chǎn)品出口受阻，3季度紡織品出口下降15.8%，環(huán)比2季度下降0.2%。但9月出口僅下降4.9%，較前期大幅收窄，逐步顯現(xiàn)回升勢頭。

　　2020年Q3 2020年Q4 2021年Q1 2021年Q2 2021年Q3

　　歐美和東盟

　　市場向好趨勢不變

　　3季度以來，美國和歐盟市場回暖形勢相對明朗，我國對其出口整體呈現(xiàn)穩(wěn)定增長趨勢。東盟受疫情反復(fù)影響導(dǎo)致我對其出口暫時(shí)下跌，但不影響長期向好趨勢。日本市場仍在波動(dòng)中曲折向前，缺乏持久回升動(dòng)力。

　　對美出口恢復(fù)增長。9月對美出口止跌，當(dāng)月出口增長2.9%。累計(jì)對美出口保持較好增勢，1～9月累計(jì)對美出口428.4億美元，同比增長2.43%，比2019年同期增長21.2%。其中大類商品針?biāo)罂椃b增長39.7%，比2019年同期增長5.5%。隨著美國消費(fèi)者信心回升，外界對美國經(jīng)濟(jì)回升的預(yù)測占據(jù)主流，預(yù)計(jì)4季度對美消費(fèi)品出口將保持向好趨勢。

　　對歐盟出口降幅收窄，服裝增勢擴(kuò)大。9月我國對歐盟出口降幅進(jìn)一步縮小至2.9%，其中大類商品針?biāo)罂椃b增幅擴(kuò)大至19%。1～9月，我國對歐盟紡織服裝出口351.8億美元，同比下降17.4%，比2019年同期增長14.6%。其中針?biāo)罂椃b出口增長15.7%，比2019年增長5.9%。

　　日本市場恢復(fù)緩慢，對日出口處于波動(dòng)區(qū)間。9月我國對日本出口沒有延續(xù)8月的好轉(zhuǎn)趨勢，再度下滑。當(dāng)月出口下降10.1%，降幅較上月擴(kuò)大6個(gè)百分點(diǎn)。大類商品針?biāo)罂椃b僅增長3.4%。1～9月，我國對日本紡織服裝出口同比下降8.4%，比2019年同期增長1.3%。其中重點(diǎn)商品針?biāo)罂椃b同比增長7%，比2019年下降7.7%。

　　東盟疫情復(fù)發(fā)導(dǎo)致東南亞制造業(yè)受到嚴(yán)重影響，各國政府急于保住經(jīng)濟(jì)，逐步開始采取“與病毒共存”的戰(zhàn)略，恢復(fù)生產(chǎn)和對外供應(yīng)。我國對東盟出口于8月出現(xiàn)年內(nèi)首降后，9月再次回升，當(dāng)月對東盟出口增長14.6%，其中大類商品紗線面料增長18.6%。1～9月我對東盟紡織服裝出口同比增長23.1%，在4大市場中增長最快。比2019年同期增長23.5%。其中重點(diǎn)商品紗線面料同比增長29%，比2019年增長7.5%。

　　8月歐盟和日本

　　自東盟進(jìn)口下降

　　從主要市場8月紡織品服裝進(jìn)口數(shù)據(jù)看，東南亞地區(qū)疫情嚴(yán)重導(dǎo)致訂單流失的現(xiàn)象有所顯現(xiàn)，主要表現(xiàn)在歐盟和日本市場，當(dāng)月自東盟進(jìn)口分別下降3.5%和11.7%，美國自東盟進(jìn)口仍保持較快增速。

　　1～8月，歐盟27國自全球進(jìn)口紡織品服裝854.9億美元，下降5.8%，自中國進(jìn)口下降32.2%，中國占比32.7%，比2020年同期下降，仍高于2019年同期。其中紡織品占比41.1%，服裝占比29.3%，均低于2020年，高于2019年同期。東盟的市場地位進(jìn)一步提升，歐盟自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長24.9%，占比13.1%，均高于前兩年。

　　1～8月，美國自全球進(jìn)口紡織品服裝897.6億美元，增長14.3%，自中國進(jìn)口272億美元，下降12.7%，中國占比30.3%，低于2020年和2019年同期。其中紡織品占比37%，服裝占比27.8%，均低于2019年和2020年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長32.3%，占比25.8%，均高于前兩年。

　　1～8月，日本自全球進(jìn)口233.2億美元，下降6.2%，從中國進(jìn)口下降11.6%，中國占比55.3%，低于2020年同期，但高于2019年同期。其中紡織品占比57.4%，低于2020年同期，高于2019年同期；服裝占比54.5%，高于2020年同期，低于2019年同期。自東盟紡織品服裝進(jìn)口增長0.1%，占比28.9%，均高于前兩年。

　　東南亞和中北美

　　防疫物資需求大

　　9月，紡織服裝大類商品出口額保持良好增勢，紗線、面料和針?biāo)罂椃b分別增長18.4%、21.5%和15%，紡織制成品下降25%，降幅明顯收窄。3季度以來，大類商品出口價(jià)格明顯提升，紗線當(dāng)季出口價(jià)格提升32.6%，面料提升16.4%，針?biāo)罂椃b提升20.1%。

　　防疫物資對全球出口仍以下降為主，但地區(qū)差異明顯：9月對全球醫(yī)用口罩出口額下降71%，但東南亞地區(qū)和中北美洲地區(qū)由于疫情加劇造成需求反彈，出口止跌回升。9月對東盟出口醫(yī)用口罩同比增長31%，對中北美洲(美國、加拿大除外)各國出口增長56%，帶動(dòng)1～9月累計(jì)對兩地出口降幅均有收窄。

　　1～9月，紡織品累計(jì)出口1063.7億美元，同比下降10.3%，比2019年同期增長19.4%，服裝出口1266.5億美元，同比增長26%，比2019年同期增長12.5%。其中口罩和防護(hù)服合計(jì)出口126.32億美元，同比下降79%。除去口罩之后的紡織品同比增長37%，比2019年同期增長13.3%；去掉防護(hù)服后的服裝同比增長38%，比2019年增長11.4%?？谡趾头雷o(hù)服在整體出口中所占的比重為5.4%。大類商品紗線、面料和針?biāo)罂椃b累計(jì)分別增長44.2%、38.1%和24.9%。

　　注*：口罩和防護(hù)服均根據(jù)中國海關(guān)HS8位碼統(tǒng)計(jì)。

　　東部和西部地區(qū)

　　拉動(dòng)全國出口增長

　　9月，全國主要省市紡織品服裝出口額保持向好態(tài)勢。排名前5的省市中，僅廣東出口仍為負(fù)增長，且降幅已縮小至個(gè)位數(shù)，浙江、江蘇、山東和福建全部保持增長。

　　1～9月，排名前5位的省市中，浙江、江蘇、山東和福建分別增長13.9%、8.4%、20.3%和27.4%，廣東下降7.9%。新疆、河北、江西出口增長迅速，增幅均超過30%。東部地區(qū)和西部地區(qū)是拉動(dòng)全國實(shí)現(xiàn)增長的主要區(qū)域，累計(jì)出口分別增長6.9%和24.5%，分別拉動(dòng)全國增長5.9和1.1個(gè)百分點(diǎn)。中部地區(qū)略有回落，下降7.7%。

　　原料進(jìn)口價(jià)格猛漲

　　重點(diǎn)商品量價(jià)齊升

　　3季度紡織品服裝進(jìn)口額創(chuàng)下階段性新高，當(dāng)季進(jìn)口74.5億美元，較2季度環(huán)比增長8.7%。但同比增速較前期明顯放緩，當(dāng)季增長19.8%，遠(yuǎn)低于2季度的42.6%，其中9月增長13.4%，降至年內(nèi)(除2月外)最低。

　　前3季度紡織服裝累計(jì)進(jìn)口增長23.5%，重點(diǎn)進(jìn)口商品實(shí)現(xiàn)量價(jià)齊升。紗線、面料、針?biāo)罂椃b進(jìn)口量分別增長21%、0.2%和10.4%，進(jìn)口均價(jià)分別提升18.4%、16.6%和21.7%，進(jìn)口價(jià)格的拉動(dòng)作用更為突出。

　　原材料進(jìn)口價(jià)格漲勢強(qiáng)勁，9月紡織類原料進(jìn)口價(jià)格整體上漲54%，漲幅較2季度末時(shí)擴(kuò)大了32個(gè)百分點(diǎn)，1～9月累計(jì)上漲11.3%。

　　棉花進(jìn)口量價(jià)背離

　　國際棉價(jià)漲速較快

　　棉花進(jìn)口自年初即呈現(xiàn)量價(jià)背離的走勢，進(jìn)口量自1月達(dá)到高峰后迅速回落，至9月跌至7.5萬噸，創(chuàng)年底新低，同比下降65%。進(jìn)口價(jià)格持續(xù)攀升，9月當(dāng)月升至2120美元/噸，創(chuàng)年內(nèi)新高，同比上漲37%。前3季度棉花累計(jì)進(jìn)口185萬噸，增長32.3%，進(jìn)口均價(jià)1870美元/噸，增長12%。美國、巴西、印度、澳大利亞和布基納法索位列進(jìn)口前5大來源國，其中除自澳大利亞進(jìn)口下降70%外，自其他4地累計(jì)進(jìn)口仍保持增長，但月度進(jìn)口已呈明顯下降趨勢。貝寧、蘇丹、科特迪瓦等新興來源國(地)正在彌補(bǔ)傳統(tǒng)進(jìn)口國(地)的份額。

　　根據(jù)中國棉花協(xié)會(huì)發(fā)布的信息，9月，新棉采收陸續(xù)開始，受天氣影響，全國棉花采摘進(jìn)度慢于去年，月內(nèi)新棉上市數(shù)量較少，儲備棉成交踴躍。在大宗商品價(jià)格上漲的帶動(dòng)下，國內(nèi)外棉價(jià)大幅上漲，外棉價(jià)格漲幅高于內(nèi)棉，內(nèi)外棉價(jià)差縮??；9月30日，國際棉花現(xiàn)貨價(jià)格cotlook A指數(shù)為112.2美分/磅，折關(guān)稅內(nèi)價(jià)格為17869元/噸，內(nèi)外棉價(jià)差1235元/噸，折滑準(zhǔn)稅價(jià)格為18000元/噸，與國內(nèi)棉花價(jià)差為1105元/噸。同期，中國棉花價(jià)格指數(shù)(CCIndex3128B)為19104元/噸，較上月末上漲977元，同比上漲6213元；月均價(jià)為18237元/噸，環(huán)比上漲221元，同比上漲5441元。