疫霾未消，但印度主要城市已經(jīng)開始全面解封了。

據(jù)路透社報道，在新德里，印度疫情最嚴(yán)重的地區(qū)之一，印度政府已允許全面重新開放商店和購物中心，并允許餐廳開放50%的座位，市郊區(qū)鐵路也已允許恢復(fù)50%的客容量，辦公室也部分重新開放。

解封后，已經(jīng)連續(xù)工作近一年的街頭維持禁令秩序的警察也紛紛放假回家。

有數(shù)據(jù)統(tǒng)計顯示，某所商場內(nèi)解禁的第一周涌入2萬名民眾，把所有過道和大廳都圍得水泄不通。在卡納塔克邦的首府班加羅爾，人群聚集在火車站，從照片中可以看到和疫情前一樣的盛景。

其他地方的居民也是如此，很多人并沒有戴口罩在街上閑逛，或者把口罩戴在鼻子下面。沒有警察約束后，這些人變得非常活躍，人們似乎無視了社交距離……

可能政府也沒想到，解除戒嚴(yán)令的第一天就出現(xiàn)這種盛況，因為按照其他國家的經(jīng)驗，疫情剛解封時候人們普遍都擔(dān)心自己的安全，都是緩慢增多的；但印度人似乎天生就不懼怕這種病毒，只是懼怕維持秩序的警察而已。

而印度的疫苗接種工作一度停滯不前，印度新德里市政府表示，針對18-44歲人群的疫苗接種中心于周二關(guān)閉。

目前，在印度符合接種條件的9.5億人中，只有約5%接種了疫苗。大多數(shù)人無法抵抗病毒，此時德里提前進(jìn)入解封狀態(tài)，勢必會讓死灰復(fù)燃！

據(jù)衛(wèi)星社消息，全印度醫(yī)學(xué)科學(xué)研究所所長蘭迪普·古萊里亞認(rèn)為，印度第三波新冠疫情可能會在6至8周后開始。

古萊里亞指出，在印度許多邦開始取消因新冠病毒感染病例增加而施加的限制后，人們不再戴口罩和保持社交距離。他說：“隨著印度開始解除封鎖，再次可以看到應(yīng)對新冠疫情行為的缺失?？雌饋砦覀儾]有從第一波和第二波疫情中吸取教訓(xùn)?！?/span>

古萊里亞對此補(bǔ)充說，首次在印度發(fā)現(xiàn)的新冠病毒變體——“德爾塔”新冠變異毒株已經(jīng)變得更具傳染性，并且傳播得更快。

就在前兩個月，印度新德里還有數(shù)千人死于新冠。醫(yī)院一床難求，火葬場告急，醫(yī)用氧氣緊缺，民眾露天焚尸……當(dāng)時醫(yī)療系統(tǒng)瀕臨崩潰的慘狀依舊歷歷在目。

印度籍世界衛(wèi)生組織首席科學(xué)家蘇米婭·斯瓦米納坦也曾警告稱，印度全國的新冠病毒檢測陽性率達(dá)到了20%，極高的陽性率表明印度的檢測能力依然不夠，實(shí)際情況可能更加糟糕。

對于解封，新德里Max醫(yī)療保健醫(yī)院的醫(yī)生安布里什·米塔爾在網(wǎng)絡(luò)上留言疑惑地問：“我們是不是徹底瘋了？我們是不是等著新冠疫情再次暴發(fā)，然后再指責(zé)政府、醫(yī)院、國家抗疫不力？”

他的疑惑同樣存在于各級衛(wèi)生部門和專家眼里，卡納塔克邦的醫(yī)療專家賈克納分析，印度人只是把和病毒的斗爭當(dāng)成了和政府的斗爭，他們認(rèn)為政府宣布解禁就已經(jīng)勝利了，殊不知危險仍然沒有過去，這種行為勢必帶來一波新的病毒熱潮。

而東南亞疫情升級，疫霾未消。

近一周越南最高單日新增515例新冠病例，打破該國單日確診紀(jì)錄。

印尼最高單日新增新冠確診病例12906例，創(chuàng)下今年新高。馬來西亞確診上升至696408例新冠肺炎，菲律賓死亡病例上升至23621例。

作為全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈中的重要一環(huán)，東南亞疫情反彈正在不可避免地加劇全球產(chǎn)業(yè)鏈、供應(yīng)鏈斷裂的風(fēng)險。

01、半導(dǎo)體重鎮(zhèn)封鎖，引發(fā)全球“芯”慌

以全球供應(yīng)緊缺的芯片為例：

東南亞地區(qū)在全球半導(dǎo)體芯片封裝和測試市場上的占比為27%；僅馬來西亞一國占比就高達(dá)13%，包括AMD、恩智浦、意法半導(dǎo)體、英特爾在內(nèi)的近50家行業(yè)巨頭在馬來西亞設(shè)有企業(yè)。

不久前，馬來西亞因疫情防控而采取“封國”措施，目前有大量一線生產(chǎn)工人被迫停工隔離，村田、瑞薩電子等半導(dǎo)體供應(yīng)商的廠家都在本輪疫情中不得不進(jìn)入停產(chǎn)狀態(tài)。

由于馬來西亞在全球半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)鏈當(dāng)中的重要地位，不少人擔(dān)心馬來西亞“封國”會進(jìn)一步壓縮芯片、被動元器件的供給預(yù)期，導(dǎo)致相關(guān)產(chǎn)業(yè)鏈漲價。

不僅僅是馬來西亞，此前曾被譽(yù)為“抗疫模范生“的越南，也沒能躲過本輪疫情的巨大沖擊。

受本輪疫情沖擊最大的北江和北寧省，正是半導(dǎo)體產(chǎn)業(yè)密集的越南北部工業(yè)省，這里有數(shù)百家嵌入全球供應(yīng)鏈的半導(dǎo)體相關(guān)工廠，其中包括富士康和三星電子的多個生產(chǎn)廠家。

北江省5月18日宣布關(guān)閉了四個工業(yè)園，北寧省從5月28日開始實(shí)施宵禁，部分工廠不得不關(guān)閉。越南疫情防控舉措如果持續(xù)更長時間，或?qū)?shí)施全面封鎖，很可能導(dǎo)致出現(xiàn)新一輪的缺貨和漲價潮，全球電子產(chǎn)業(yè)鏈必將受到波及。

事實(shí)上，目前已有包括汽車、鋼鐵產(chǎn)品等在內(nèi)的169個行業(yè)受到了芯片短缺的影響。總部位于新加坡的偉創(chuàng)力是全球第二大電子代工企業(yè)，為福特、戴森、惠普等公司提供電子產(chǎn)品等。

芯片短缺的偉創(chuàng)力供應(yīng)不足，已經(jīng)讓相關(guān)汽車廠商大幅縮減生產(chǎn)規(guī)模，部分員工一度進(jìn)入休假狀態(tài)。一些公司開始另尋出路，特斯拉公司甚至在開始考慮直接收購一家芯片廠。

02、全球供應(yīng)鏈會回遷中國嗎？

去年以來，由于我國疫情的快速穩(wěn)定和經(jīng)濟(jì)的恢復(fù)，已承接了全球不少產(chǎn)業(yè)供應(yīng)商的訂單，如紡織品、小家電等；而今年東南亞疫情爆發(fā)后，我國制造業(yè)更是持續(xù)擴(kuò)張和延伸。

數(shù)據(jù)顯示：我國5月的PMI為51%，延續(xù)穩(wěn)定擴(kuò)張態(tài)勢。其中，高技術(shù)制造業(yè)PMI達(dá)到55.2%，連續(xù)3個月上升，創(chuàng)年內(nèi)新高，高技術(shù)及戰(zhàn)略性新興產(chǎn)業(yè)市場活躍度非常高。

客觀來講，對全球資本而言，供應(yīng)鏈重新遷回中國無疑是上策。

一方面，中國是全球擁有完整產(chǎn)業(yè)鏈的國家之一，產(chǎn)業(yè)鏈集群優(yōu)勢短時間內(nèi)不可替代；

另一方面，中國在疫情方面已經(jīng)完全可控，復(fù)工復(fù)產(chǎn)中的表現(xiàn)遠(yuǎn)勝于其他國家，經(jīng)此一戰(zhàn)，全球資本必將重新審視中國，供應(yīng)鏈回流中國的可能性很大；

從行業(yè)來看，國產(chǎn)半導(dǎo)體方面，目前我國自給率仍仍低，不過短期來看訂單充裕，長期來看，受益于制造產(chǎn)能擴(kuò)張及國產(chǎn)替代加速，半導(dǎo)體設(shè)備材料板塊成長空間較大，未來5年擴(kuò)產(chǎn)趨勢明確。

雖然產(chǎn)業(yè)鏈不是說轉(zhuǎn)移就轉(zhuǎn)移，但是目前轉(zhuǎn)移趨勢已較明顯。隨著本土半導(dǎo)體制造板塊融資擴(kuò)產(chǎn)加速，中國的設(shè)備材料板塊也迎來機(jī)遇。

面對半導(dǎo)體行業(yè)的全球變局以及發(fā)展短板，應(yīng)在國內(nèi)建立自主可控的半導(dǎo)體芯片產(chǎn)業(yè)鏈和供應(yīng)鏈體系，補(bǔ)齊產(chǎn)業(yè)鏈關(guān)鍵短板，增強(qiáng)產(chǎn)業(yè)鏈韌性，以應(yīng)對全球供應(yīng)鏈風(fēng)險。

在推進(jìn)半導(dǎo)體高端芯片國產(chǎn)化的道路上，前路漫漫，道阻且長，唯有堅持不懈地探索和持續(xù)不斷地創(chuàng)新，方可未雨綢繆、有備無患！

另外，雖然短期帶來的產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移為我國制造業(yè)帶來了新的爆發(fā)機(jī)會，但是從長遠(yuǎn)發(fā)展看，勞動密集型的制造產(chǎn)業(yè)轉(zhuǎn)移出去只是早晚問題，中國制造未來也終將集中在中高端制造的發(fā)展上。