近年來，隨著全球工業(yè)化進(jìn)程的加快，新能源汽車行業(yè)高速發(fā)展，動(dòng)力電池的用量也越來越大。目前中國(guó)動(dòng)力電池所需金屬材料的現(xiàn)狀為“多鈦錳、少鋰、缺鈷鎳”，而這些材料絕大部分依賴進(jìn)口。長(zhǎng)此以往，這種狀況是否會(huì)對(duì)中國(guó)新能源產(chǎn)業(yè)的發(fā)展形成制約，成為另一項(xiàng)“卡脖子”因素？當(dāng)前中國(guó)在新能源材料領(lǐng)域發(fā)展現(xiàn)狀如何？未來與東盟存在哪些合作機(jī)遇？日前，在廣西欽州舉辦的“2021年中國(guó)—東盟石油和化工國(guó)際合作論壇”上，與會(huì)專家就與此相關(guān)的一系列話題進(jìn)行了深入研討。

中國(guó)已連續(xù)5年成為全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)

中國(guó)汽車工業(yè)協(xié)會(huì)副總工程師許海東指出，2015年以來，中國(guó)新能源汽車產(chǎn)銷量、保有量連續(xù)五年居世界首位，累計(jì)推廣超過600萬輛，占全球50%以上，目前已進(jìn)入加速發(fā)展新階段。2020年，新能源汽車產(chǎn)銷分別完成136.6萬輛和136.7萬輛，同比分別增長(zhǎng)7.5%和10.9%。

從 2015 年開始，在中國(guó)大力發(fā)展新能源汽車的帶動(dòng)下，中國(guó)鋰離子電池產(chǎn)業(yè)規(guī)模開始迅猛增長(zhǎng)，2015 年已經(jīng)超過韓國(guó)、日本躍居至全球首位，并逐步拉大差距。

中國(guó)化學(xué)和物理電源協(xié)會(huì)秘書長(zhǎng)劉彥龍表示，2020全球鋰離子電池產(chǎn)業(yè)主要集中在中、日、韓三國(guó)，中國(guó)動(dòng)力電池盡管受到新冠肺炎疫情和補(bǔ)貼退坡的雙重沖擊，規(guī)模增速放緩，但仍處在高速增長(zhǎng)階段，鋰離子電池在全球占比高達(dá) 53.8％，是全球最大的鋰離子電池生產(chǎn)國(guó)。

當(dāng)前，全球動(dòng)力電池行業(yè)洗牌正在加速，頭部企業(yè)競(jìng)爭(zhēng)格局相對(duì)較穩(wěn)定，其他企業(yè)將逐漸被邊緣化。2020年寧德時(shí)代以34GWh的裝機(jī)量蟬聯(lián)全球第一，LG新能源憑借特斯拉和歐洲市場(chǎng)帶動(dòng)，實(shí)現(xiàn)裝機(jī)量31GWh，排名第二，其次分別為松下、比亞迪、三星SDI 等企業(yè)。排名前十的企業(yè)中有五家中國(guó)企業(yè)，兩家日本企業(yè)和三家韓國(guó)企業(yè)。

2020年中國(guó)新能源汽車共有配套動(dòng)力鋰離子電池企業(yè)72家，相較2019年減少了7家，對(duì)比2019年動(dòng)力電池裝機(jī)量前10強(qiáng)，比克電池、欣旺達(dá)跌出前10榜單，其他8家動(dòng)力電池企業(yè)仍然穩(wěn)定在前10行列，LG化學(xué)、瑞浦能源躋身進(jìn)前10行列。

2020年中國(guó)動(dòng)力電池裝機(jī)量前20強(qiáng)

2020年我國(guó)動(dòng)力鋰離子電池裝機(jī)量累計(jì)為63.3GWh，同比增長(zhǎng)1.8％。從電池類型看，其中三元?jiǎng)恿﹄姵?、磷酸鐵鋰動(dòng)力電池和其他電池類型的裝機(jī)量分別為39.7GWh、23.2GWh和0.4GWh，占比分別為62.7％、36.7％和0.6％。

動(dòng)力電池正極材料呈現(xiàn)5大發(fā)展趨勢(shì)

上海有色網(wǎng)信息科技股份有限公司高級(jí)副總裁胡健表示，全球鎳資源主要分布在印尼、菲律賓、加拿大等地，中國(guó)嚴(yán)重依賴從印尼/菲律賓進(jìn)口；全球鈷資源主要分布在剛果金、澳大利亞、古巴等，中國(guó)鈷原料主要依賴從剛果（金）的進(jìn)口；全球鋰資源主要分布在澳大利亞、智利等地，國(guó)內(nèi)鋰原料依賴西澳進(jìn)口精礦。

北京安泰科技信息股份有限公司總工程師、中國(guó)有色金屬工業(yè)協(xié)會(huì)鈷業(yè)分會(huì)秘書長(zhǎng)、鎳業(yè)分會(huì)常務(wù)副秘書長(zhǎng)徐愛東指出，盡管中國(guó)缺乏鎳鈷鋰資源，但卻擁有全球最大的電池材料市場(chǎng)和最完整的產(chǎn)業(yè)鏈，是全球鎳鈷鋰的主要玩家。2020年全球鎳鈷錳三元正極材料產(chǎn)量43.8萬噸，其中中國(guó)產(chǎn)量20.8萬噸，占比47.5%。2020年中國(guó)三元正極材料的出口量3.3萬噸，同比增加73.93%，其中韓國(guó)占比43.51%，波蘭占比34.33%，隨著波蘭動(dòng)力電池廠產(chǎn)能的逐步達(dá)產(chǎn)，未來中國(guó)出口至波蘭的三元正極材料將持續(xù)增加。

廣西錳華新能源科技發(fā)展有限公司董事長(zhǎng)韋慶錳表示，在動(dòng)力電池的成本構(gòu)成中，正極材料約占50%。

鋰離子正極材料主要有：

①磷酸鐵鋰、磷酸錳鐵鋰；

②鎳鈷錳、鎳鈷錳鋁、鎳鈷鋁；

③鈷酸鋰、鎳酸鋰；

④層狀錳酸鋰、尖晶石鎳錳酸鋁；

⑤錳酸鋰、富錳鋰等錳基材料。

鈉離子正極材料主要有：

①銅鐵錳材料；

②錳鐵基普魯士白材料；

③錳基普魯士白材料；

④錳基高錳普魯士白等材料。

當(dāng)前正極材料技術(shù)的發(fā)展趨勢(shì)為：

高鎳化（三元提高鎳含量）；高錳化（錳酸鋰混合三元、富鋰錳基）；高電壓（三元提高充電電壓，鎳錳二元）；去鈷化（磷酸鐵鋰、無鈷鎳錳二元）；去鋰化（鈉離子電池）。

未來，錳基電池材料的需要將持續(xù)增長(zhǎng)，2030年后預(yù)估需求將達(dá)100萬噸/年以上。此外，鋰鈉錳鐵鎳等元素的混合應(yīng)用也將持續(xù)增長(zhǎng)。

胡健指出，未來五年，動(dòng)力電池正極材料將仍以三元+磷酸鐵鋰為主；新能源產(chǎn)業(yè)對(duì)金屬的需求量將持續(xù)增大，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池對(duì)鎳、鈷、鋰的消耗量將分別增加42%、23%、35%，國(guó)內(nèi)動(dòng)力電池及充電樁對(duì)銅的消耗量將增加38%。此外，新能源即將進(jìn)入電池回收藍(lán)海，2025年后將全面爆發(fā)，廢舊電池量將達(dá)到1.2TWh。

東盟這五國(guó)汽車產(chǎn)業(yè)更具發(fā)展?jié)摿?/span>

許海東表示，近年來，東盟地區(qū)經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)較快，汽車產(chǎn)業(yè)具有較大發(fā)展和投資價(jià)值。未來伴隨RCEP的推進(jìn)實(shí)施，將進(jìn)一步拉動(dòng)?xùn)|南亞經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)，提升東盟地區(qū)GDP、貿(mào)易及人均收入，長(zhǎng)期將促進(jìn)該地區(qū)汽車消費(fèi)需求，為汽車市場(chǎng)提供增長(zhǎng)空間。此外，東盟國(guó)家資源豐富，應(yīng)成為中國(guó)對(duì)外投資的重點(diǎn)地區(qū)。建議中國(guó)汽車企業(yè)充分利用RCEP、“一帶一路”等發(fā)展契機(jī)，結(jié)合當(dāng)?shù)禺a(chǎn)業(yè)政策和投資環(huán)境，積極布局東南亞市場(chǎng)，推動(dòng)在該地區(qū)的發(fā)展。但鑒于東盟各國(guó)發(fā)展水平差異化較大，且市場(chǎng)和消費(fèi)特點(diǎn)也不盡相同，企業(yè)應(yīng)充分評(píng)估，因地制宜，在投資布局時(shí)各有側(cè)重。

從經(jīng)濟(jì)總量（主要是GDP）、人口規(guī)模（常住人口）、經(jīng)濟(jì)增長(zhǎng)勢(shì)頭（經(jīng)濟(jì)增速）三大指標(biāo)看，東盟十國(guó)中汽車市場(chǎng)規(guī)模較大（考慮出口）、汽車產(chǎn)業(yè)相對(duì)具有發(fā)展?jié)摿Γ紤]投資）的國(guó)家主要為泰國(guó)、印度尼西亞、馬來西亞、菲律賓和越南。

目前，上汽、吉利、長(zhǎng)城等自主品牌汽車企業(yè)在加快在東盟區(qū)域的投資，中國(guó)的SUV、皮卡在基礎(chǔ)設(shè)施尚不完善的東盟市場(chǎng)還是具有較強(qiáng)的競(jìng)爭(zhēng)力。而且，中國(guó)新能源汽車技術(shù)已具備輸出優(yōu)勢(shì)，泰國(guó)、馬來西亞等國(guó)家注重節(jié)能減碳，新能源汽車企業(yè)到東盟投資也具備一定的技術(shù)和產(chǎn)業(yè)化優(yōu)勢(shì)。

劉彥龍建議，中國(guó)企業(yè)要抓住“一帶一路”建設(shè)，國(guó)際產(chǎn)能合作等機(jī)遇，設(shè)立國(guó)際化的研發(fā)機(jī)構(gòu)，積極進(jìn)行海外的布局，推動(dòng)產(chǎn)業(yè)合作向合作研發(fā)、品牌培育等產(chǎn)業(yè)鏈高端環(huán)節(jié)去轉(zhuǎn)移，協(xié)會(huì)將與專業(yè)機(jī)構(gòu)合作，積極協(xié)助中國(guó)企業(yè)加快在海外建設(shè)制造基地，加快融入全球市場(chǎng)。

徐愛東指出，2021年我國(guó)為鼓勵(lì)國(guó)內(nèi)有需求的資源性產(chǎn)品進(jìn)口，將非合金鎳商品（75021090、75040010）的進(jìn)口暫定稅率降為1%。未來自日本進(jìn)口的住友鎳有可能會(huì)零關(guān)稅，有利于降低我國(guó)鎳產(chǎn)品的進(jìn)口成本。而隨著大量中國(guó)企業(yè)在印尼投資鎳濕法冶煉項(xiàng)目，2022年起，大量的鎳鈷中間品有望運(yùn)回國(guó)內(nèi)，補(bǔ)充動(dòng)力電池原料的不足。