今年上半年，我國(guó)服裝出口呈現(xiàn)快速增長(zhǎng)態(tài)勢(shì)。據(jù)中國(guó)海關(guān)統(tǒng)計(jì)，上半年我國(guó)服裝（含衣著附件，下同）累計(jì)出口741.1億美元，同比增長(zhǎng)40.9%，比2019年同期增長(zhǎng)13.1%。二季度以來(lái)，服裝出口增長(zhǎng)有逐月放緩趨勢(shì)。

01、解讀：上半年我國(guó)服裝出口形勢(shì)

#針織服裝出口增幅遠(yuǎn)高于梭織服裝

上半年，我國(guó)針織服裝出口增長(zhǎng)59%，明顯高于梭織服裝17.7%的增幅。梭織服裝出口增幅較小的主要原因是化纖制梭織服裝出口增幅僅為9.4%，遠(yuǎn)低于平均增幅，由于醫(yī)用防護(hù)服歸類于化纖制梭織服裝，防護(hù)服出口去年基數(shù)較大，今年上半年出口同比降幅較大，導(dǎo)致梭織服裝出口整體增長(zhǎng)緩慢。

此外，價(jià)格較高的毛制和絲質(zhì)梭織服裝出口下降，毛皮革服裝增幅僅為4%，由此可見(jiàn)，國(guó)外消費(fèi)市場(chǎng)對(duì)于高價(jià)服裝的購(gòu)買能力依然較弱。

#防疫用品出口增幅逐步放緩

上半年，醫(yī)用防護(hù)服出口21億美元，同比大幅下降64.7%，比2019年同期增長(zhǎng)136%，6月當(dāng)月防護(hù)服出口額降幅高達(dá)90.6%，幾乎降回到疫情之前的出口額。醫(yī)用手套出口仍保持快速增長(zhǎng)，上半年累計(jì)出口金額62.8億美元，同比增長(zhǎng)241.8%，比2019年同期增長(zhǎng)590%。醫(yī)用手套出口增幅呈現(xiàn)逐月放緩的趨勢(shì)，6月當(dāng)月增幅僅為18.8%。

隨著國(guó)外對(duì)防疫用品的需求有所下降，加之去年出口價(jià)格高，基數(shù)大，今年上半年防疫用品出口增長(zhǎng)放緩，對(duì)服裝出口的拉動(dòng)作用減弱。服裝出口中包含的防疫用品主要是醫(yī)用防護(hù)服和醫(yī)用手套。上半年醫(yī)用防護(hù)服和手套出口合計(jì)83.8億美元，占服裝總出口的份額為11.3%，而2020年全年服裝出口中醫(yī)用防護(hù)服和手套的占比為18.7%。預(yù)計(jì)下半年防護(hù)服和手套在服裝出口中的占比將進(jìn)一步縮小。

如排除防疫物資因素，則上半年我國(guó)常規(guī)服裝出口657.3億美元，同比增長(zhǎng)46.7%，比2019年同期僅增長(zhǎng)3.2%。

#美國(guó)和“一帶一路”市場(chǎng)領(lǐng)跑，遠(yuǎn)超疫情前水平

與去年同期相比，上半年，中國(guó)服裝對(duì)除中國(guó)香港和巴西以外的全球主要市場(chǎng)出口均有較高幅度增長(zhǎng)，對(duì)美國(guó)出口174.9億美元，大幅增長(zhǎng)65.2%，創(chuàng)歷史同期最高水平；對(duì)“一帶一路”沿線國(guó)家出口170.8億美元，增長(zhǎng)43.9%；對(duì)歐盟出口139.1億美元，同比增長(zhǎng)30.4%；對(duì)日本出口69.4億美元，增長(zhǎng)14.2%；對(duì)東盟、中東、非洲和拉美國(guó)家出口分別增長(zhǎng)43%、39.3%、41.6%和44%。

與2019年同期相比，上半年對(duì)美國(guó)、歐盟、東盟出口服裝分別增長(zhǎng)15.4%、11.5%和40.7%；對(duì)韓國(guó)、加拿大、澳大利亞等國(guó)家出口增幅均接近或超過(guò)30%；對(duì)日本出口基本持平。對(duì)中國(guó)香港、俄羅斯、巴西出口尚未恢復(fù)到疫情前規(guī)模，分別下降49.1%、17.6%、31.3%。

#休閑運(yùn)動(dòng)類產(chǎn)品保持強(qiáng)勢(shì)增長(zhǎng)，時(shí)尚類產(chǎn)品回歸

從服裝大類來(lái)看，消費(fèi)者的生活和社交方式正在回歸，但新冠疫情對(duì)人們的衣著習(xí)慣也在產(chǎn)生根本性影響。上半年，T恤、毛衫、褲子等大類商品出口增幅均超過(guò)40%，內(nèi)衣、睡衣、便服套裝等增長(zhǎng)超60%，上衣、連衣裙等與時(shí)尚相關(guān)性較強(qiáng)的產(chǎn)品增長(zhǎng)也超過(guò)50%。相比之下，通勤相關(guān)產(chǎn)品襯衫增速稍顯緩慢，增長(zhǎng)27.2%。而西服套裝、領(lǐng)帶出口同比分別下降8.5%和25%。

#廣東增長(zhǎng)強(qiáng)勁，河北、山東、福建等增勢(shì)迅猛

上半年，廣東超越浙江躍居出口省市第一位，服裝出口總額達(dá)150.5億美元，同比增長(zhǎng)73.2%，為全國(guó)貢獻(xiàn)了30%的出口增長(zhǎng)；浙江、江蘇分別出口132.6億美元和104億美元，分別增長(zhǎng)25.1%和22.9%，低于全國(guó)平均增速；山東、福建分別出口78.8億美元和75.3億美元，分別增長(zhǎng)52.6%和54.9%，超過(guò)全國(guó)平均增速；河北、新疆、江西等中西部地區(qū)出口增幅均超過(guò)80%。

與2019年同期相比，廣東、山東、福建服裝出口分別增長(zhǎng)17.4%、41.2%和22.6%。浙江基本持平，而江蘇下降5%，尚未恢復(fù)到2019年同期出口規(guī)模。

02、展望：下半年面臨多重復(fù)雜因素

今年上半年，隨著國(guó)際市場(chǎng)需求復(fù)蘇，加之其他供應(yīng)國(guó)疫情以及局勢(shì)動(dòng)蕩所導(dǎo)致的訂單回流，我國(guó)服裝出口呈現(xiàn)較好的回升態(tài)勢(shì)。展望下半年，隨著美國(guó)2萬(wàn)億美元現(xiàn)金補(bǔ)助效應(yīng)的消退、疊加匯率、運(yùn)費(fèi)和原材料價(jià)格三大阻礙，我國(guó)服裝出口下半年增勢(shì)如何，仍存在不確定性。

#美國(guó)零售市場(chǎng)表現(xiàn)強(qiáng)勁

從美國(guó)市場(chǎng)銷售情況來(lái)看，前五個(gè)月，服裝服飾店銷售同比增長(zhǎng)超70%，與2019年同期相比增長(zhǎng)5%。綜合商店（含百貨商店和大型超市等）前五個(gè)月銷售額同比增長(zhǎng)11%，比2019年同期增長(zhǎng)13.5%，顯現(xiàn)出良好增長(zhǎng)勢(shì)頭。前五個(gè)月，美國(guó)線上零售同比增長(zhǎng)約22%，較2019年同期增長(zhǎng)42%，增勢(shì)迅猛。

#歐盟市場(chǎng)復(fù)蘇乏力

歐盟零售市場(chǎng)的復(fù)蘇程度低于美國(guó)市場(chǎng)，今年1-4月歐盟紡織服裝鞋類零售增幅逐月擴(kuò)大，由1-2月20%以上的降幅逆轉(zhuǎn)到4月130%的增幅，但這主要是由于去年同期受疫情打擊，基數(shù)較低，難以表明目前零售市場(chǎng)的恢復(fù)情況。歐洲在6月最后一個(gè)星期新增病例上升10%，新冠Delta變種病毒正在歐洲迅速擴(kuò)散，世衛(wèi)組織警告歐洲或迎新一波爆發(fā)風(fēng)險(xiǎn)，歐盟零售市場(chǎng)預(yù)計(jì)將繼續(xù)低迷。

#日本市場(chǎng)依然低迷

日本政府于今年4到6月實(shí)施了第3次疫情緊急狀態(tài)，大型商業(yè)設(shè)施停業(yè)，客流量和購(gòu)買動(dòng)力放緩，對(duì)上半年服裝零售產(chǎn)生負(fù)面影響。7月，日本多地又進(jìn)入第4次緊急狀態(tài)，這無(wú)疑將加重經(jīng)濟(jì)下行的風(fēng)險(xiǎn)。

前五個(gè)月，日本紡織服裝累計(jì)零售額同比基本持平，仍維持去年疫情爆發(fā)時(shí)的低迷狀態(tài)。與2019年相比，1-5月累計(jì)零售額降幅高達(dá)25%，未顯現(xiàn)出明顯復(fù)蘇跡象。

#周邊供應(yīng)國(guó)疫情趨緊導(dǎo)致部分訂單回流

近期，東南亞多國(guó)再次爆發(fā)疫情，越南、柬埔寨等國(guó)多家工廠被迫停工或縮減規(guī)模，導(dǎo)致部分訂單回流到國(guó)內(nèi)。

今年前5個(gè)月，中國(guó)占美國(guó)服裝進(jìn)口份額同比提升5.1個(gè)百分點(diǎn)，越南、孟加拉和印尼則分別減少2.6、1.5和1.7個(gè)百分點(diǎn)。中國(guó)占?xì)W盟服裝進(jìn)口份額同比提升2個(gè)百分點(diǎn)，孟加拉則減少了3個(gè)百分點(diǎn)。

#下半年服裝出口增速將有所放緩

下半年服裝出口增幅預(yù)計(jì)將明顯低于上半年。

一是去年下半年出口基數(shù)較大；

二是美國(guó)財(cái)政刺激政策逐漸減弱，對(duì)消費(fèi)的刺激作用有限，且歐盟和日本等市場(chǎng)復(fù)蘇乏力；

三是主要國(guó)際市場(chǎng)采購(gòu)趨勢(shì)是逐步減少在中國(guó)的采購(gòu)比例，加大自鄰近國(guó)家的采購(gòu)力度。例如，2020年，Inditex首次減少了中國(guó)供應(yīng)商數(shù)量，同比減少13.6%，愈發(fā)重視就近采購(gòu)生產(chǎn)，土耳其供應(yīng)商數(shù)量增長(zhǎng)6.4%。今年前4個(gè)月，土耳其和摩洛哥在歐盟市場(chǎng)份額分別增長(zhǎng)1.2和0.4個(gè)百分點(diǎn)，洪都拉斯等中美洲國(guó)家在美國(guó)份額也在穩(wěn)步增長(zhǎng)。應(yīng)該看到，目前的訂單回流只是暫時(shí)，能留多久主要取決于周邊國(guó)家復(fù)工復(fù)產(chǎn)程度。

四是國(guó)外對(duì)防疫用品的需求逐步下降，價(jià)格也逐步走低，對(duì)服裝出口的拉動(dòng)作用將越來(lái)越小。

03、《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》正式發(fā)布

中國(guó)紡織工業(yè)聯(lián)合會(huì)近日正式發(fā)布《紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》。綱要明確了“十四五”時(shí)期行業(yè)在整個(gè)國(guó)民經(jīng)濟(jì)中的定位，即：國(guó)民經(jīng)濟(jì)與社會(huì)發(fā)展的支柱產(chǎn)業(yè)、解決民生與美化生活的基礎(chǔ)產(chǎn)業(yè)、國(guó)際合作與融合發(fā)展的優(yōu)勢(shì)產(chǎn)業(yè)；提出了2035年行業(yè)的遠(yuǎn)景目標(biāo)，即2035年我國(guó)基本實(shí)現(xiàn)社會(huì)主義現(xiàn)代化國(guó)家時(shí)，我國(guó)紡織工業(yè)要成為世界紡織科技的主要驅(qū)動(dòng)者、全球時(shí)尚的重要引領(lǐng)者、可持續(xù)發(fā)展的有力推進(jìn)者。

以此為指引，綱要給出了今后一段時(shí)期行業(yè)發(fā)展的重點(diǎn)方向，即強(qiáng)化科技創(chuàng)新戰(zhàn)略支撐能力；建設(shè)高質(zhì)量的紡織制造體系；暢通內(nèi)需為戰(zhàn)略基點(diǎn)的產(chǎn)業(yè)循環(huán)；提升國(guó)際化發(fā)展層次與水平；推動(dòng)行業(yè)時(shí)尚發(fā)展與品牌建設(shè)；推進(jìn)社會(huì)責(zé)任建設(shè)和可持續(xù)發(fā)展；優(yōu)化國(guó)內(nèi)布局提升發(fā)展協(xié)調(diào)性；構(gòu)建紡織產(chǎn)業(yè)安全發(fā)展體系。

此外，綱要提出了“十四五”期間的行業(yè)發(fā)展目標(biāo)、8項(xiàng)重點(diǎn)任務(wù)及發(fā)展5項(xiàng)重點(diǎn)工程。紡織行業(yè)“十四五”發(fā)展綱要》為行業(yè)發(fā)展指明了發(fā)展方向，明確了發(fā)展重點(diǎn)，引導(dǎo)行業(yè)加快轉(zhuǎn)型升級(jí)，實(shí)現(xiàn)全產(chǎn)業(yè)鏈高質(zhì)量發(fā)展，具有重要意義。

04、風(fēng)險(xiǎn)提示

#越南紡織服裝業(yè)面臨，交貨延誤和訂單流失風(fēng)險(xiǎn)

據(jù)越南《投資報(bào)》8月4日?qǐng)?bào)道，越南紡織服裝協(xié)會(huì)主席武德江表示，受新冠疫情嚴(yán)重影響，越南紡織服裝業(yè)面臨嚴(yán)峻挑戰(zhàn)。在疫情最嚴(yán)重的南部地區(qū)，大量紡織服裝企業(yè)停產(chǎn)。許多企業(yè)實(shí)行“三就地”（就地生產(chǎn)、就地用餐、就地住宿）模式一段時(shí)間后，無(wú)法堅(jiān)持下去，原因是維持生產(chǎn)的成本太高了，生產(chǎn)效率低，還要安排工人吃住，壓力很大，以致許多工廠被迫停產(chǎn)。有的企業(yè)旗下19家工廠，由于無(wú)力實(shí)行“三就地”而被迫全面停產(chǎn)。

武德江表示，南部地區(qū)的紡織服裝企業(yè)普遍面臨交貨壓力。服裝生產(chǎn)屬于時(shí)裝行業(yè)，如不能按時(shí)交貨，服裝設(shè)計(jì)將失去其時(shí)尚價(jià)值。眼下美歐等服裝進(jìn)口大國(guó)的需求迅速回暖，訂單量同比增長(zhǎng)16—17%，部分品種增幅達(dá)30%，但越南企業(yè)不能按時(shí)交貨，將面臨違約處罰和失信于人的風(fēng)險(xiǎn)，也將導(dǎo)致訂單流失。越南占耐克、阿迪達(dá)斯等品牌全球出口量的三至四成，目前正在面臨丟失份額的風(fēng)險(xiǎn)。

越南工貿(mào)部表示，越南南部大量企業(yè)停工停產(chǎn)，已致相關(guān)省市工業(yè)生產(chǎn)放緩，7月份胡志明市工業(yè)生產(chǎn)指數(shù)同比下降19.4%，隆安省下降14.6%，金甌省下降13.7%。在南部企業(yè)面臨嚴(yán)重困難的同時(shí)，北部地區(qū)疫情得到緩解，北江、北寧兩省企業(yè)正在恢復(fù)生產(chǎn)，但工人返回率最高僅80%。第四波疫情暴發(fā)以來(lái)，許多工人返鄉(xiāng)避疫，將來(lái)返回工廠的可能性不高。越南紡織服裝協(xié)會(huì)認(rèn)為，將來(lái)即便疫情得到控制，各省市重新開(kāi)放，工人返回率預(yù)計(jì)也只有60—65%。當(dāng)供應(yīng)鏈斷裂，越南不再是穩(wěn)定市場(chǎng)的時(shí)候，客戶將會(huì)把訂單轉(zhuǎn)到其他國(guó)家，將嚴(yán)重影響紡織服裝業(yè)中長(zhǎng)期發(fā)展。

#印度及東亞疫情嚴(yán)重，紡織行業(yè)受到重創(chuàng)

受疫情期間的封鎖措施影響，印度服裝行業(yè)出口萎縮嚴(yán)重，2020年印度服裝行業(yè)出口減少24%。而在新一輪疫情下，由于工人無(wú)法到崗，印度相關(guān)企業(yè)丟掉了大量的服裝出口合同。在服裝重鎮(zhèn)德里和班加羅爾，服裝業(yè)勞工缺勤率高達(dá)50%。業(yè)內(nèi)人士表示，通常情況下每年這個(gè)時(shí)候都是下單高峰期，但現(xiàn)在各路買家都比較謹(jǐn)慎。目前，整個(gè)印度的紡織產(chǎn)業(yè)處于急速下滑狀態(tài)。

受疫情影響的不止印度，亞洲其他國(guó)家疫情也出現(xiàn)升溫跡象，巴基斯坦、柬埔寨、越南等亞洲國(guó)家也在遭受新冠疫情沖擊。

#2021年二季度報(bào)損集中在美國(guó)、中國(guó)香港、孟加拉等傳統(tǒng)紡織出口市場(chǎng)

2021年二季度，中國(guó)信保短期出口信用保險(xiǎn)項(xiàng)下，紡織品承保金額同比增長(zhǎng)16%，風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均大幅回落。報(bào)損依然集中在美國(guó)、中國(guó)香港、孟加拉等傳統(tǒng)紡織出口市場(chǎng)。

二季度紡織行業(yè)大額賠付案件共四宗，其中三則為2020年疫情下大額報(bào)損案件的后期賠付，兩則與終端零售在疫情沖擊下破產(chǎn)，并向財(cái)務(wù)基礎(chǔ)、信用質(zhì)量較差的中間批發(fā)商傳導(dǎo)有關(guān)。另一則疑似涉及買方欺詐，該美國(guó)買方2020年7-11月集中向7個(gè)省份的十余家被保險(xiǎn)人詢單，騙貨后立即解散公司，案情具有較為明顯的買方欺詐特征。

從風(fēng)險(xiǎn)情況來(lái)看，紡機(jī)承保規(guī)模有限，受個(gè)案因素影響較大，導(dǎo)致承保風(fēng)險(xiǎn)較高；產(chǎn)業(yè)鏈下游的成衣和紡織制品受到中美貿(mào)易摩擦、歐美零售商破產(chǎn)潮及新冠疫情下閉店潮等終端市場(chǎng)波動(dòng)因素的影響，風(fēng)險(xiǎn)水平偏高；而處于產(chǎn)業(yè)鏈中游及中上游環(huán)節(jié)總體風(fēng)險(xiǎn)水平可控。整體來(lái)看產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)風(fēng)險(xiǎn)指標(biāo)均同比大幅降低。

近期，江蘇、浙江、上海等部分出口企業(yè)反饋，出口至美國(guó)的服裝（包括棉質(zhì)服裝及完全不含棉成分的服裝）、家紡產(chǎn)品遭到美國(guó)海關(guān)和邊境保護(hù)局扣留，要求提供證據(jù)證明出口產(chǎn)品與新疆棉無(wú)關(guān)，出口企業(yè)提供相應(yīng)證據(jù)后仍未獲得放行，導(dǎo)致貨物在港長(zhǎng)時(shí)間滯留。針對(duì)此類情況，建議出口美國(guó)市場(chǎng)的企業(yè)與買方提前進(jìn)行溝通，做好預(yù)案，以避免不必要的損失發(fā)生。