2016年9月，蘋果宣布在iPhone 7上取消iPod、iPhone上沿用十余年的3.5mm耳機接口，并推出了一款沒有耳機線的耳機產品AirPods。自此之后，「真無線耳機」（TWS，True Wireless Stereo）這一產品開始迅速普及。

前瞻產業(yè)研究院日前發(fā)布的研究數據顯示，在2018年，TWS的市場滲透率僅有3.3%，在2019年，這一數字便攀升至9.41%。在2016年-2019年，TWS的全球出貨量也保持著每年翻一番的高速增長速度。

與消費電子市場的其他新玩意不同的是，TWS真正成為了一款大眾需要的產品，而并非像VR、智能手表、智能眼鏡一樣，仍然是小眾極客的玩具。

近期，TWS賽道再起波瀾。日前，多位海外數碼爆料博主表示，蘋果將在5月18日線上發(fā)布AirPods 3。盡管蘋果最終并未如期發(fā)布這款產品，但在國內市場，TWS仍然迎來了一波新品發(fā)布的小高潮。

5月20日，vivo發(fā)布了旗下新款TWS產品TWS 2，支持「DEEP-HD超清音頻引擎」與「40dB自適應降噪」，定價499元。5月19日，華為發(fā)布FreeBuds 4，主打「半開放式主動降噪」，定價999元。5月13日，小米發(fā)布FlipBuds Pro，同樣主打主動降噪功能，定價799元。

這些國產TWS產品，全部來自知名手機廠商，手機廠商似乎已經成為了TWS市場的主力軍。手機廠商為何會主導TWS市場？TWS產品的未來發(fā)展趨勢又將如何？這些問題仍有待外界思考。

手機廠商競相入局，TWS大戰(zhàn)持續(xù)

手機廠商集體入場TWS的原因，其實并不復雜。

與傳統耳機相比，TWS在產品功能上更加豐富。與此同時，手機廠商推出的TWS產品，還可以與自家的手機產品產生更強的協同效應。例如，大多數手機廠商推出的TWS產品，都可以在自家手機上實現「開盒即連」，并在自己的手機系統內實現簡單直接的耳機設置與控制。而獨立品牌的TWS產品，則大多通過App才能實現上述功能。

此外，與傳統耳機不同的是，TWS在產品設計上也更加復雜。除了基本的聲學模塊外，TWS上往往還搭載了大量的傳感器，其主控芯片也需要支持藍牙、入耳檢測甚至主動降噪、語音助手等復雜功能。因此，TWS在產品形態(tài)上更貼近「智能硬件」而非傳統耳機。在這一領域，智能手機廠商較之傳統耳機廠商，擁有更多優(yōu)勢。

西部證券此前發(fā)布的《TWS耳機行業(yè)深度報告》就指出，由于TWS耳機與手機存在高度互動、強綁定的特性，手機廠商推出TWS產品的市場預期被格外看好。市場數據也證明了這一觀點，Counterpoint發(fā)布的2020年TWS耳機市場份額數據顯示，市場份額前三的TWS品牌都是手機廠商。

市場調研機構Counterpoint Research日前發(fā)布的數據顯示，TWS在2020年的全球出貨量達到了2.38億對，而同期的智能手機出貨量為13.325億部。按此計算，有近兩成的智能手機用戶，會為自己配置一對TWS耳機。

而從商業(yè)價值的角度出發(fā)，手機廠商更不可能放過TWS這個前景廣闊的市場。事實上，在過去的幾年里，TWS已經為手機廠商貢獻了巨大的營收。

2020年，蘋果在AirPods這一產品線上的營收，達到了驚人的230.5億美元。有媒體將這一數字與全球主流科技公司的營收進行了對比，AirPods的營收相當于兩個Uber，或是NVIDIA與AMD的總和。如果對標硬件企業(yè)，則相當于0.6個小米。

（來源：StatsPanda）

如今，智能手機市場的整體增速已經放緩，而TWS正在成為手機廠商新的營收增長極。頭豹研究院此前發(fā)布的《中國TWS耳機行業(yè)精品報告》指出，蘋果AirPods的整機成本為600元，而Android手機品牌的TWS產品成本則為200-300元。而它們的定價則遠超這一數字。這意味著，TWS產品具備足夠的利潤空間。

在手機廠商們的推波助瀾之下，TWS市場的整體格局已經奠定——手機廠商正在成為TWS市場的主導者；傳統耳機廠商在TWS領域已經掉隊，但目前仍占據一定市場份額；此外，一部分在音質、設計等領域具備獨特優(yōu)勢的獨立TWS品牌，仍然可以在小眾市場上獲得一定的市場空間。

可以預見的是，在未來，TWS市場的競爭仍將持續(xù)，而且會更加激烈。而在小小的TWS之上，廠商仍有不小的創(chuàng)新空間。

產品形態(tài)固定，TWS如何微創(chuàng)新？

2016年誕生的Airpods，為此后的TWS產品確定了基本的產品形態(tài)——兩個分體式耳機、一個充電收納盒、以及一套開蓋即連的系統。如今，各大品牌的TWS產品大多未能脫離這一產品形態(tài)。

然而，這并不意味著TWS已經進入了產品同質化的時代。特別是對于品牌TWS產品，不同廠商在聲音調校、降噪算法、產品設計與底層傳輸協議等領域，都有著各自的探索。而這些探索方向，也往往由用戶的真實需求驅動。

以主動降噪功能為例，在大多數場景中，用戶都希望TWS的降噪能力越強越好。但在相對安靜的場景中，TWS的降噪能力反而會帶來一定的反作用。較強的降噪效果不僅會抹去部分聲音細節(jié)，還會給用戶帶來一定的「耳壓感」，甚至有人會出現耳鳴的情況。

而vivo近期發(fā)布的TWS 2產品，則試圖通過「自適應降噪」的產品設計解決這一問題。具體而言，自適應降噪可以讓TWS產品針對不同的噪音環(huán)境提供不同級別的降噪效果。在喧鬧的環(huán)境，TWS提供較強的降噪效果；而在相對安靜的環(huán)境中，TWS則會自動降低降噪效果，從而為用戶提供相對舒適的聽覺體驗。

此外，隨著TWS的逐漸普及，人流密集區(qū)域藍牙無線頻段的擁堵問題也愈發(fā)嚴重。許多TWS用戶都會注意到，TWS在地鐵上往往更容易出現聲音卡頓、延遲、左右耳不同步等現象。

這一現象與TWS行業(yè)普遍采用的藍牙協議有關。目前，TWS耳機普遍采用的aptX、LDAC、LHDC方案，屬于行業(yè)通用解決方案，大量TWS設備的同時出現，往往會導致藍牙頻段擁堵，因此，在地鐵等人流密集區(qū)域，TWS設備時有卡頓發(fā)生。

而vivo的解決方案，是在TWS 2上引入了自研的「DEEP-HD超清音頻引擎」。這兼容現有的aptX Adaptive高清音頻編解碼方案，同時提供了1.5倍于傳統編解碼的信息量，并通過QHS高帶寬技術將音頻傳輸帶寬提升了1倍。這些新技術的引入，讓用戶在復雜環(huán)境下也可獲得流暢的聽覺體驗。

不難看出的是，vivo在TWS上的產品功能創(chuàng)新，都圍繞著用戶的具體需求展開。而在傳統的聲學領域，vivo TWS 2的產品升級則離不開vivo在聲學領域的長期積累。

在TWS 2上，vivo引入了12.2mm的超大聲音單元，以帶來更震撼的低頻效果。此外，TWS 2還搭載了DeepX 2.0立體聲效，具備超重低音、清澈人聲、清亮高音三種音效模式，以滿足不同用戶的需求。

這一音效由vivo的「金耳朵聲學實驗室」打造。vivo金耳朵聲學實驗室分為產品技術設計研發(fā)團隊和聽音、調音團隊兩個部分。聽音調音團隊主要參與聲學產品的調音，這是vivo內部一支頗具神秘色彩的團隊。公開資料顯示，金耳朵聲學實驗室由一群聲學工程師、樂隊樂手、音樂發(fā)燒友組成，他們人數不多，但都在聲學領域有著多年積累，想要成為其中一員，就必須要通過多達八道嚴苛的聲音測試來證明你擁有一副“金耳朵”。

而金耳朵技術團隊，則會參與到產品研發(fā)的各個環(huán)節(jié)中，從硬件、參數等客觀因素上保證vivo產品在音頻方面的品質。在此之前，vivo的音樂手機、Hi-Fi耳機及TWS產品，也均會由他們經手，進行研發(fā)和調音。

事實上，聲學一直是vivo積極布局的技術領域。vivo手機品牌在成立之初，就將音樂表現作為產品的核心賣點。vivo早年的Xplay系列手機也被視作是手機Hi-Fi領域的標桿產品。在未來的TWS大戰(zhàn)中，vivo作為「聲學大廠」技術儲備，也將成為其脫穎而出的關鍵。

TWS未來趨勢：主動降噪普及、計算音頻崛起

在眾多廠商競相入場、布局的大背景下，TWS市場又將出現哪些新趨勢？

第一個趨勢，是主動降噪（ANC）功能的普及。

2019年，蘋果推出了AirPods Pro，定位高端市場，ANC主動降噪則成為了這款產品的最大賣點。蘋果的產品定位十分清晰——入門級的AirPods 2可以滿足用戶的基本需求，而ANC則是AirPods Pro的專屬。

然而，蘋果在未來卻可能打破這一定位。日前，多位爆料博主發(fā)帖稱，蘋果未來即將發(fā)布的AirPods 3或將搭載ANC功能。這意味著，蘋果或將在未來將ANC視作是TWS產品的標配。

在蘋果之外，越來越多的企業(yè)也將ANC作為TWS產品的標配。以vivo日前發(fā)布的TWS 2產品為例，這款產品搭載了ANC功能，而定價僅499元。這意味著，ANC將不再只是中高端TWS產品的專屬，500元價位的國產主流品牌TWS產品，未來都有望搭載ANC。

這一趨勢背后的原因并不復雜。與傳統耳機相比，TWS產品的使用環(huán)境更加復雜，例如在通勤場景中，ANC可以帶來顯著的體驗提升。很多用戶直言：「用了就回不去了。」

與此同時，ANC的降噪算法及芯片成本，也會隨著市場的逐漸擴張而遞減，其成本下降的速度要比傳統聲學相關模塊更快。在用戶剛需與成本下降的共同推動下，ANC必將繼續(xù)下放到更多入門級TWS產品。

第二個趨勢，是TWS將更加智能化。目前，主流TWS產品都已支持開蓋即連、入耳檢測等功能。與此同時，一些手機廠商也在探索將語音助手、運動數據檢測甚至語音翻譯等功能引入TWS內。

與傳統耳機不同，TWS不僅是一款耳機，更是一款可穿戴產品。而對于手機廠商而言，TWS也是其軟硬件生態(tài)中的重要一環(huán)。為TWS引入更多智能化功能，并與其既有生態(tài)產生軟硬件協同，也是手機廠商的必由之路。

而第三個趨勢，則是「計算音頻」概念的崛起。這一概念最早出現于蘋果的頭戴式耳機產品AirPods Max。其搭載了兩顆H1芯片，在主動降噪的同時，還可以根據耳墊的貼合情況和密合度調節(jié)音頻輸出，讓用戶獲得最佳的音頻體驗。

Airpods Max為耳機行業(yè)帶來了計算音頻的新玩法，這一產品思路也將在未來指導TWS類產品的研發(fā)。從某種意義上講，ANC其實也屬于計算音頻的范疇。而vivo在TWS 2上搭載的智能自適應降噪功能，也是TWS在計算音頻上的一次探索。

在未來，計算音頻還有望為TWS帶來諸如空間音頻、音頻修復、動態(tài)音效等更多功能，并在影音、游戲乃至VR等更多場景中，為用戶帶來更身臨其境的聽覺體驗。

TWS上搭載的芯片及大量傳感器，為計算音頻提供了底層硬件平臺。而計算音頻帶來的新型音頻輸出模式，也許也將成為音頻行業(yè)未來發(fā)展的大勢所趨。在這條道路上，TWS作為未來最重要的產品形態(tài)，還有許多路要走。