這兩天，從事晶硅太陽能電池研究、銷售的生產(chǎn)商愛旭股份（600732.SH）實名舉報通威之事，鬧得滿城風雨。多數(shù)投資者譴責通威不講“武德”。

那么，此次光伏行業(yè)自曝“丑聞”，有何值我們深度思考的呢？

通威不講“武德”，愛旭自掀“遮羞布”

6月10日，愛旭在光伏行業(yè)熱點難點問題座談會上的《關(guān)于光伏行業(yè)熱點、難點問題座談會的匯報材料》（下稱“匯報材料”）被傳到網(wǎng)絡上，一時間輿論炸開了鍋。

匯報材料中，愛旭稱，“行業(yè)現(xiàn)狀表面上看是市場終端需求與上游硅料產(chǎn)能不匹配，實際上是部分企業(yè)可以營造多晶硅、硅片嚴重短缺的假象，助推中間貿(mào)易商、產(chǎn)業(yè)鏈各環(huán)節(jié)囤積居奇、哄抬物價造成的”。

匯報材料中所述“部分企業(yè)”，愛旭點名了中國硅料生產(chǎn)商通威集團和永祥股份，指責后者破壞了游戲規(guī)則，將多晶硅價格由“月度定價”改為“每周競價”，從而導致原料端價格瘋狂上漲。

“每周競價”實施后，一個多月時間，多晶硅價格就飆升37.2%、硅片價格飆升23.5%。

愛旭更是在匯報材料中直接指出，“每周競價”實施后的嚴重性：“引導全球多晶硅及硅片企業(yè)的跟風炒作”。

愛旭的舉報，反映的是下游企業(yè)對上游企業(yè)輪番漲價的極度不滿及無奈。無奈到什么程度呢？

“我們的商務活動無法正常進行；簽完合約還沒執(zhí)行又要重談，再次談定價格還沒發(fā)貨又要調(diào)整?！睈坌裨趨R報材料中說道。

實際上，“惡意”地操縱價格行為，過往也是發(fā)生過的。比如，2016年6月7日，標題為《一篇多晶光伏企業(yè)高層會議的內(nèi)部記錄，真相讓人震驚！》的文章在光伏業(yè)內(nèi)流傳。文章直指隆基股份避重就輕，夸大宣傳，通過刻意壓價擾亂市場競爭。

只不過，跟愛旭此次舉報相比，彼時輿論聲音并不大，更多是上游廠商互掐。而此次不同，愛旭的舉報，引發(fā)諸多廠商共鳴及協(xié)會機構(gòu)的高度重視。

首先第一個站出來的是中國光伏行業(yè)協(xié)會。6月11日，中國光伏行業(yè)協(xié)會發(fā)布了《關(guān)于促進光伏行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展的呼吁》（下稱“呼吁文件”）。

該呼吁文件稱，為降低硅料價格大幅上漲對產(chǎn)業(yè)發(fā)展帶來的不良影響，協(xié)會呼吁建議全體會員和光伏企業(yè)守法合規(guī)、理性經(jīng)營，尊重契約精神，自覺抵制對多晶硅、硅片產(chǎn)品的過度囤貨、哄抬物價行為，以及非自身生產(chǎn)經(jīng)營需求的投機行為。自覺抵制電池組件環(huán)節(jié)低價傾銷等惡意競爭的不當行為，讓硅料價格盡快回到正常區(qū)間，共同推動行業(yè)健康可持續(xù)發(fā)展。同時，建議有關(guān)部門進一步明確政策，關(guān)注多晶硅等光伏原材料價格過快上漲問題，及時引導。

愛旭舉報之思考

知其然，方可知其所以然。

愛旭為何不顧行業(yè)信譽而站起來“反抗”？

從經(jīng)濟學角度來看，當商品供過于求時，價格低于價值，求過于供時，價格又高于價值。硅料價格亦是如此，硅料價格上漲的本質(zhì)就是供求關(guān)系而決定的。

近年來，在“碳達峰、碳中和”目標推動下，多晶硅需求大增，而總產(chǎn)能卻不足以覆蓋需求。供需不平衡之下，硅料價格就被需求方逐步推高。2019年硅料市場價格在70元附近徘徊，到2020年底，價格漲到83元左右。

然而，2021年初，硅料價格不知受何因刺激開始瘋漲，目前已經(jīng)突破了200元的大關(guān)，至220元。

據(jù)中國光伏行業(yè)協(xié)會數(shù)據(jù)顯示，近三個月以來，多晶硅價格漲幅已經(jīng)達到去年年底的2.5倍以上。

短短幾個月，硅料價格倍增，成本端的壓力直接傳導到下游電池和組件領(lǐng)域，讓包括愛旭在內(nèi)下游廠商苦不堪憂。

據(jù)了解，除了幾個大廠開工率還較高之外，目前大部分的二三線組件廠商開工率僅維持在40%左右，電池片企業(yè)開工率也低至五成至六成。

短期硅料的“離奇”暴漲，愛旭認為實際硅料供應是可以滿足市場需求的，當前行業(yè)供需錯配僅是表象，實則是部分企業(yè)刻意營造多晶硅、硅片短缺，囤積居奇、哄抬物價所致。

匯報材料中，愛旭稱，2021年全球終端需求難以達到180GW，硅料供應量可以超過190GW，產(chǎn)業(yè)鏈產(chǎn)能是匹配的。初步統(tǒng)計，4、5月全產(chǎn)業(yè)庫存量較一季度末增加61.8%、達到68.6GW，產(chǎn)成品實際是滯留在產(chǎn)業(yè)鏈內(nèi)部空轉(zhuǎn)。

對此不難發(fā)現(xiàn)，上游硅料價格“離奇”上漲讓下游光伏企業(yè)不得不降低開工率，減產(chǎn)甚至停產(chǎn)。在此背景之下，包括通威和永祥股份在內(nèi)硅料生產(chǎn)商，竟然將多晶硅價格由“月度定價”改為“每周競價”，導致原料端價格瘋狂上漲。而這后果便是，下游廠商不得不因短期價格波動過快，選擇違約或毀約。

從可持續(xù)發(fā)展角度來看，一旦違約或毀約，就意味著企業(yè)信譽度或?qū)⑹艿街卮蟠驌?，是不利于企業(yè)自身及行業(yè)長遠的發(fā)展。

最后的話

除了上述的思考外，還有很多東西值得我們?nèi)タ季考胺此嫉?。例如，行業(yè)“亂象”有多么嚴重，才讓一家上市企業(yè)不顧一切后果，而舉報同行呢；“內(nèi)斗”之下，光伏產(chǎn)業(yè)鏈的其他環(huán)節(jié)是否還存在同樣的問題及其他不為人知的東西呢？“亂象”的曝出，是否反映出行業(yè)不規(guī)范的現(xiàn)象由來已久，根深蒂固，涉及各方利益呢？

現(xiàn)如今，愛旭的舉報，只是折射出當前下游企業(yè)的發(fā)展困境及焦慮，問題的根源還未解決?！皝y象”曝光之后，未來行業(yè)如何倡導或建立價格透明、公平交易的產(chǎn)業(yè)生態(tài)，才是解決矛盾的關(guān)鍵。